Sonadezi Châu Đức mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 04/12, HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) đã thông qua phương án mua lại 200 trái phiếu mã SZCH2126001 hiện đang lưu hành đã phát hành trong năm 2021. Đây cũng là khoản nợ trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp, tính đến cuối quý 3/2024.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, ước tính Công ty Sonadezi Châu Đức sẽ bỏ ra số tiền 200 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu trước hạn.

Được biết, ngày 8/1/2021, Công ty Sonadezi Châu Đức đã phát hành trái phiếu mã SZCH2126001, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 8/1/2026), mệnh giá 500 tỷ đồng, đã mua lại 200 tỷ đồng nên còn lại 300 tỷ đồng, và lãi suất 7,7%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 3 tháng một lần. Trong đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

SZC sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền vào ngày 24/12 sắp tới. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu dự kiến là 08/01/2025.

Hoạt động mua lại trái phiếu nằm trong kế hoạch sắp xếp lại nguồn vốn của Công ty.

Trong năm nay, SZC đã huy động được gần 1.200 tỷ đồng thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Phần lớn nguồn vốn mới được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu.

Sonadezi có tiền thân là Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (doanh nghiệp Nhà nước) được thành lập từ năm 1990. Ngày 29/4/2010, Ủy Ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Phát triển KCN Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ảnh minh họa

Kể từ ngày 1/2/2016, Sonadezi chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Sonadezi đã trở thành một Tổng công ty lớn mạnh với công ty mẹ và 17 công ty thành viên hoạt động trong 4 nhóm ngành nghề kinh doanh: bất động sản công nghiệp và dân dụng; xây dựng và vật liệu xây dựng; dịch vụ hỗ trợ; cung cấp nước.

Xét về tình hình kinh doanh trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.337 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, mảng khu công nghiệp đóng góp 319,6 tỷ đồng; mảng dịch vụ cảng đóng góp 332,8 tỷ đồng; mảng cung cấp nước sạch mang về 316 tỷ đồng; trong khi mảng xử lý chất thải đạt 229 tỷ đồng. Số còn lại đến từ các mảng khác.

Mặc dù doanh thu tăng, giá vốn lại tăng mạnh hơn (7%), đạt 875,5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 4% xuống còn 461,6 tỷ đồng.

Trong kỳ này, doanh thu tài chính của Sonadezi giảm 61% về 29,6 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức và lợi nhuận được chia giảm so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giữ nguyên ở mức 27,7 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm 15%, đạt 24,8 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 12%, lên 103,2 tỷ đồng.

Tổng kết, Sonadezi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 324,9 tỷ đồng trong quý III, giảm 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, Sonadezi ghi nhận doanh thu thuần 4.192,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.198 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho năm 2024 là hơn 1.370 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã thực hiện được 87% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Trong diễn biến mới nhất, Sonadezi vừa cho biết thông tin về việc không thể thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa. Nguyên nhân được xác định là do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Trước đó, Sonadezi đã công bố kế hoạch thoái toàn bộ 4.222.964 cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ của Amata Biên Hòa, theo hình thức chuyển nhượng công khai. Mức giá tối thiểu được đề xuất là 126.700 đồng/cổ phiếu, với kỳ vọng thu về khoảng 535 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, giá trị khoản đầu tư của Sonadezi tại Amata Biên Hòa hiện được ghi nhận là hơn 47,1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá chào bán.

Minh Vy