SSI muốn chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu thấp hơn giá sàn 64%

SSI ráo riết tăng vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang sôi động.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI), ngày 28/8, công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày chiều ngày 25/9 tới đây tại TP HCM.

Nội dung chính trong cuộc họp bất thường đợt này của SSI là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo tờ trình của HĐQT, SSI dự kiến chào bán tối đa hơn 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 -2026.

Giá chào bán được ấn định ở mức 15.000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, công ty có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.

Liên quan đến việc tăng vốn, SSI đang thực hiện đợt phát hành riêng lẻ. Đây là phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhưng chưa thể thực hiện. Công ty tiếp tục trình cổ đông điều chỉnh thời gian chào bán tại các ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 2025.

Cụ thể, SSI chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 31.300 đồng/cp, tương ứng thu về hơn 3.255 tỷ đồng. Số tiền huy động sẽ dùng 50% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo danh sách SSI công bố, có 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu (gồm 14 tổ chức và 4 cá nhân). Trong đó, các quỹ thuộc Dragon Capital được chào bán số lượng lớn nhất (40 triệu cổ phiếu).

Daiwa Securities Group Inc thuộc Tập đoàn Daiwa (Nhật Bản) cũng được chào bán gần 16 triệu cổ phiếu. Hiện tổ chức này nắm giữ hơn 301 triệu cổ phiếu SSI, tương ứng 15,26% vốn điều lệ của công ty. Ông Kosuke Mizuno - thành viên HĐQT của SSI là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc.

Trong 4 cá nhân, ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên HĐQT SSI được chào bán số lượng cổ phiếu lớn nhất (5 triệu đơn vị), kế đến là bà Nguyễn Hồng Anh - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (3 triệu đơn vị), bà Nguyễn Vũ Thùy Hương (3 triệu đơn vị), ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc SSI (một triệu đơn vị).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, SSI sẽ nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng. Với con số này, SSI vẫn chưa thể lấy lại vị trí “ngôi vương” ngành chứng khoán từ Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, 20.802 tỷ đồng).

Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. Gần đây nhất là cuối năm 2024, công ty này hoàn tất đợt chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, qua đó thu về 2.265 tỷ đồng.

Nếu tiếp tục được cổ đông thông qua phương án tăng vốn và thực hiện thành công đợt chào bán tối đa 415,6 triệu cổ phiếu, SSI sẽ nâng vốn lên hơn 24.900 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử gần 42.000 đồng/cp. Trong 2 tháng vừa qua, mã đã tăng hơn 50% giá trị. So với mức giá này, giá SSI dự kiến chào bán cho cổ đông thấp hơn 64%.

Phạm Ngọc