SSI phát hành riêng lẻ thành công, chuẩn bị tăng vốn lên gần 25.000 tỷ

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kết thúc vào ngày 29/8/2025. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, công ty thu về hơn 3.256 tỷ đồng.

Theo báo cáo công bố thông tin ngày 3/9, trong tổng số cổ phiếu phát hành, hơn 38 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước, gần 66 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ thuộc Dragon Capital nhận phân phối tổng cộng 40 triệu cổ phiếu. Riêng quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited nhận 16,8 triệu cổ phiếu – mức cao nhất trong nhóm. Daiwa Securities Group Inc – cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản – mua gần 16 triệu cổ phiếu, nâng tổng sở hữu lên hơn 317 triệu cổ phiếu, tương đương 15,28% vốn điều lệ. Ông Kosuke Mizuno, thành viên HĐQT của SSI, hiện là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc.

Một số quỹ đầu tư khác cũng gia tăng tỷ lệ sở hữu, gồm KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance, KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth Fund và KIM Vietnam Securities PMAA Investment Trust 1.

Citigroup Global Markets Limited – công ty thành viên của tập đoàn tài chính Citigroup (Mỹ) – cũng tham gia mua 4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,19% vốn điều lệ.

Ở nhóm nhà đầu tư trong nước, hai tổ chức mới xuất hiện trong danh sách cổ đông SSI là CTCP Quản lý tài sản NOYA và CTCP Dịch vụ Tài chính UT, mỗi đơn vị mua hơn 13 triệu cổ phiếu, tương đương 0,63% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân bao gồm bốn cổ đông hiện hữu tiếp tục mua thêm cổ phiếu: ông Nguyễn Hồng Nam – thành viên HĐQT SSI (mua 5 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Hồng Anh – Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (mua 3 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Vũ Thùy Hương (mua 3 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Thông – Tổng giám đốc SSI (mua 1 triệu cổ phiếu).

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI tăng từ 19.738 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 2,07 tỷ đơn vị, trong đó có gần 2 triệu cổ phiếu quỹ. Số tiền thu về sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 50% cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Chuẩn bị chào bán 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Song song với việc hoàn tất phát hành riêng lẻ, SSI dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25/9/2025 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình, công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 415,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, bao gồm cả phần quyền mua của cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu bị hạn chế.

Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025–2026. Nếu phát hành thành công, SSI có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác. Vốn điều lệ sau đợt chào bán này có thể tăng lên 24.935 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, SSI đã hoàn tất 2 trong 3 phương án tăng vốn điều lệ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu trả cổ tức. Phương án còn lại là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) hiện chưa được triển khai.

Lê Vy