Tập đoàn GELEX (GEX) chuẩn bị M&A khu công nghiệp 'khủng' tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã cổ phiếu PXL - sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, KCN Dầu khí Long Sơn đã thông báo tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ để có thêm thời gian bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn có quy mô 850 ha với tổng mức đầu tư Giai đoạn 1 là hơn 11.700 tỷ đồng.

Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban đầu đã được cổ đông KCN Dầu khí Long Sơn thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, và 2023 với mục tiêu tăng vốn điều lệ lên gấp hơn 2 lần, từ 827,2 tỷ đồng lên mức 1.761,4 tỷ đồng. Số vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên, phương án tăng vốn này vẫn chưa được thực hiện.

Trong bối cảnh đó, HĐQT KCN Dầu khí Long Sơn cho rằng một số nội dung trong phương án chào bán trước đây đã không còn phù hợp và cần được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả của đợt chào bán, quy định pháp luật hiện hành, cũng như để triển khai dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông KCN Dầu khí Long Sơn đã thông qua phương án mới. Cụ thể, công ty chào bán hơn 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 934 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để tư vấn đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, triển khai công trình tạm và các công tác khác/hạng mục chi phí khác có liên quan tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu PXL của KCN Dầu khí Long Sơn từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Cổ phiếu chào bán theo phương án mới cho nhà đầu tư chiến lược này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Dự kiến việc chào bán này sẽ được thực hiện trong năm 2024 - 2025.

Nếu thương vụ trên diễn ra thành công, Hạ tầng GELEX sẽ tăng tỷ lệ chi phối từ 25,52% kên 65% vốn điều lệ KCN Dầu khí Long Sơn và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Hạ tầng GELEX là đơn vị chuyên quản lý các khoản đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản của Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX).

Tính đến cuối quý 2/2024, Tập đoàn GELEX nắm giữ 93,89% tỷ lệ lợi ích tại Hạ tầng GELEX.

Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn do KCN Dầu khí Long Sơn làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 850 ha. Tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 của dự án này là 11.759 tỷ đồng. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD hiện được đặt tại khu công nghiệp này.

Duy Quang