Tập đoàn Novaland muốn chào bán 1,3 tỷ cổ phiếu NVL và hoán đổi nợ bằng cổ phiếu

Tập đoàn Novaland cho biết các đề xuất phương án phát hành mới nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu NVL.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông, bao gồm việc điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023.

Cụ thể, đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Tập đoàn Novaland muốn thay đổi tỷ lệ phát hành từ mức 1:1 lên 10:6, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu NVL sẽ được mua 06 cổ phiếu NVL mới.

Theo đó, Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm tối đa 1,1 tỷ cổ phiếu NVL với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến việc phát hành thêm này sẽ diễn ra trong năm 2024 hoặc trong thời gian khác tùy theo quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Novaland.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Tập đoàn Novaland muốn giảm số lượng cổ phiếu phát hành từ mức hơn 975 triệu cổ phiếu xuống còn tối đa 200 triệu cổ phiếu NVL với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Như vậy, nếu cả hai phương án phát hành trên được cổ đông Tập đoàn Novaland thông qua thì tập đoàn bất động sản này dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng tối đa 1,3 tỷ cổ phiếu NVL. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức phát hành thêm gần 3 tỷ cổ phiếu của các phương án phát hành cũ.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, các đề xuất phương án phát hành mới nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu NVL.

Trong kịch bản tích cực, Tập đoàn Novaland có thể thu về thấp nhất hơn 13.700 tỷ đồng qua hai đợt phát hành trên. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ; thanh toán chi phí lương; thanh toán chi phí vận hành chung; thực hiện các dự án của Tập đoàn Novaland và công ty con.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland cũng trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp quy định, và thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Tập đoàn Novaland.

Đại diện Tập đoàn Novaland nhấn mạnh với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức, hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi. Nhằm giảm áp lực tài chính, Tập đoàn Novaland đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các nên bảo đảm, chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho tập đoàn và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 13/12, thị giá cổ phiếu NVL đạt 17.000 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang