Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar) dự kiến phát hành riêng lẻ hàng trăm triệu cổ phiếu

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/10.

TTC Sugar thông tin về việc đặt kế hoạch niên độ 2021 - 2022 (1/7/2021 - 30/6/2022) với doanh thu 16.905 tỷ đồng, tăng 13% so với niên độ trước. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu ở mức 750 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong lần đại hội này, TTC Sugar dự kiến trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng dự kiến dưới 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tối đa 126 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian, giá chào bán và mục đích chưa được công bố cụ thể.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, SBT đề xuất phương án chia cổ tức tỷ lệ 7% bằng tiền mặt hoặc/và bằng cổ phiếu. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức 8% - 10% mệnh giá, đồng thời chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi cố định 5,5%/năm cho 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ tính theo thỏa thuận với Quỹ DEG (Đức) nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức trước đó).

Ngoài ra công ty dự kiến chi tổng cộng 12% lợi nhuận giữ lại trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ công tác xã hội. Đồng thời sẽ dành 15 tỷ đồng làm kinh phí hoạt động của HĐQT.

Trước đó, TTC Sugar phát hành gần 12 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 172 trái phiếu cho một trái chủ theo tỷ lệ 1:69.725 với giá chuyển đổi 14.342 đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ TTC Sugar tăng lên gần 6.508 tỷ đồng. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Lô trái phiếu giá trị 172 tỷ đồng này được TTC Sugar phát hành riêng lẻ vào ngày 15/6 năm ngoái cho nhà đầu tư tổ chức là Cape Yeollim Coretrend Global Fund. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, lãi suất 3,5%/năm được trả định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu được quyền chuyển đổi sau một năm kể từ ngày phát hành với giá thỏa thuận nhưng đảm bảo lãi suất tương ứng 6,5%/năm.

Gia Nguyên