Thép Pomina dùng 2 nhà máy gần 7.000 tỷ đồng góp vốn với nhà đầu tư

Thép Pomina kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5.100-5.800 tỷ đồng từ thương vụ. Ảnh: POM.

Trong tờ trình tái cấu trúc doanh nghiệp vừa cập nhật cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) dự kiến góp vốn thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ cùng với nhà đầu tư chiến lược mới.

Theo đó, công ty mới có vốn điều lệ khoảng 2.700-2.800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng, được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Thép Pomina.

Doanh nghiệp sẽ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1.000 tỷ đồng, bằng toàn bộ giá trị đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Trong khi đó, nhà đầu tư mới sẽ góp 65% vốn còn lại bằng tiền, tương đương 1.800-1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với mức góp vốn dự kiến của Thép Pomina, giá trị của 2 nhà máy lại cao hơn rất nhiều.

Theo kết quả định giá tài sản của Công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ là 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%). Trong đó, giá trị của Pomina 1 là 336,4 tỷ đồng và Pomina 3 là 6.357,6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này ước tính tổng giá trị của 2 nhà máy dao động 6.000-6.800 tỷ đồng, đồng thời kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5.100-5.800 tỷ đồng sau khi đã trừ phần vốn góp vào CTCP Pomina Phú Mỹ.

Số tiền thu hồi được sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại các ngân hàng (khoảng 3.757 tỷ đồng) và khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp (khoảng 1.343 tỷ đồng).

Lãnh đạo Thép Pomina sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sáp nhập đơn vị còn lại là CTCP Pomina 2 vào Pomina Phú Mỹ để tận dụng ưu thế lò cao và giảm chi phí sản xuất. Các bên cũng chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 pháp nhân Pomina 1 và Pomina 3.

Như vậy, kế hoạch mới của Thép Pomina đồng nghĩa công ty sẽ bán lại đất đai, nhà xưởng, dây chuyền và nhà máy cho nhà đầu tư mới và chỉ nhận lại một phần vốn. Với việc thành lập pháp nhân mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với CTCP Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina. Danh tính nhà đầu tư chiến lược sẽ được công bố tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày 1/3 tới.

Hồi cuối tháng 1, Thép Pomina đã công bố nghị quyết thông qua việc tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei Steel (Nhật Bản).

Theo kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Thép Pomina dự định phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 20% vốn điều lệ, cho doanh nghiệp thép đến từ Nhật Bản với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 700 tỷ đồng huy động được, mục đích ban đầu của Thép Pomina là bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao, vốn đã đóng cửa từ quý III/2022.

Tuy nhiên, công ty sau đó đã đổi phương án sử dụng vốn sang dùng để thanh toán nợ vay tại ngân hàng BIDV và VietinBank, thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động khác.

Minh Khánh