Thị trường hàng hóa thế giới tuần từ 6-13/1: Giá dầu và vàng ngược chiều, cao su tăng 5 tuần liên tục

Năng lượng: Giá dầu giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua (12/1), giá dầu thô Brent tăng 88 cent (+1,1%) lên 78,29 USD/thùng, có thời điểm tăng hơn 3 USD lên hơn 80 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu năm 2024. Dầu thô Mỹ (WTI) tăng 66 cent (+0,9%) lên 72,68 USD/thùng, giảm mức tăng sau khi chạm mức cao nhất từ đầu năm 2024 là 75,25 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm 0,5% và dầu WTI giảm 1,1%. Đầu tuần, việc giảm giá mạnh của nhà xuất khẩu dầu Ả Rập Xê-út và sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành lưu ý rằng, mặc dù việc chuyển hướng dự kiến sẽ đẩy chi phí và thời gian vận chuyển dầu lên cao, nhưng nguồn cung vẫn chưa bị ảnh hưởng, làm giảm bớt một số mức tăng giá trước đó.

Cũng hỗ trợ giá dầu, Trung Quốc đã mua lượng dầu thô kỷ lục vào năm 2023 khi nhu cầu phục hồi sau đợt sụt giảm do đại dịch Covid-19 gây ra, bất chấp những khó khăn kinh tế ở quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nước này nhập khẩu dầu thô tăng 11% vào năm 2023 so với năm 2022, ở mức 563,99 triệu tấn, tương đương 11,28 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tăng so với kỷ lục trước đó là 10,81 triệu thùng/ngày vào năm 2020. Nhập khẩu trong tháng 12/2023 đạt tổng cộng 48,36 triệu tấn hay 11,39 triệu thùng/ngày, tăng so với 10,33 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2023.

Dữ liệu cũng cho thấy, nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt qua đường ống, tăng 9,9% lên 119,97 triệu tấn vào năm 2023. Đây là mức cao thứ hai được ghi nhận sau năm 2021, khi Trung Quốc nhập khẩu 121,4 triệu tấn. Nhập khẩu trong tháng 12/2023 đạt 12,65 triệu tấn - mức cao kỷ lục hàng tháng, tăng so với 10,95 triệu tấn của tháng 11.

Về nguồn cung, Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ số sản lượng tương lai, đã giảm 2 giàn xuống 499 giàn trong tuần qua.

Kim loại: Giá vàng và đồng tăng, thép cũng đi lên, ngược với quặng sắt

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng tăng do xung đột tại Trung Đông leo thang, trong khi lạm phát giá của nhà sản xuất Mỹ giảm, thúc đẩy đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 1% lên 2.048,21 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4/2024 tăng 1,6% lên 2.051,6 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị tăng đã đẩy giá vàng đi lên và tại cùng thời điểm này, Fed có thể sẵn sàng bắt đầu điều tiết chính sách hạn chế tiền tệ.

Giá của nhà sản xuất Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12/2023 trong bối cảnh chi phí hàng hóa như dầu diesel và thực phẩm giảm, cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên số liệu trong ngày 11/1/2024 cho thấy, giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 12/2023.

Ở nhóm kim loại màu, trong phiên giao dịch cuối tuần qua 12/1, giá hầu hết các kim loại màu đều tăng, được thúc đẩy bởi USD yếu hơn khiến kim loại được định giá bằng “đồng bạc xanh” trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cụ thể, giá đồng giao sau ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,6% lên 8.403,5 USD/tấn. Tương tự, giá nhôm tăng 0,1% lên 2.237 USD/tấn; nikel tăng 0,3% lên 16.470 USD/tấn; kẽm tăng 0,3% lên 2.510,5 USD/tấn; chì tăng 0,3% lên 2.102 USD/tấn và thiếc tăng 0,2% lên mức 24.610 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá đồng giao tháng 2/2024 được giao dịch nhiều nhất tăng 0,1% lên 68.110 CNY (9.508,85 USD)/tấn. Giá nikel tăng 1,4% lên 129.020 CNY/tấn; chì tăng 0,1% lên 16.425 CNY/tấn; thiếc tăng 0,2% lên 206.410 CNY/tấn, trong khi giá kẽm gần như không đổi ở mức 21.135 CNY/tấn và nhôm ổn định ở mức 19.030 CNY/tấn.

Chỉ số USD giảm do các nhà đầu tư cân nhắc lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến và thị trường đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3/2024.

Giá tại nhà máy ở Trung Quốc - nước tiêu dùng kim loại hàng đầu kéo dài thời gian trượt dốc, làm nổi bật áp lực giảm phát dai dẳng trong một nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi vững chắc, điều này làm u ám triển vọng về nhu cầu kim loại.

Tính chung cả tuần, giá đồng giảm trên cả 2 sàn giao dịch, lần lượt là giảm 0,7% trên LME và giảm 0,4% trên SHFE.

Đáng chú ý, giá chì trên SHFE tăng 2,6% so với tuần trước đó, hướng tới tuần tăng ốt nhất kể từ tháng 11/2023, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt hơn ở Trung Quốc do sản xuất chì sơ cấp đang được bảo trì và sản xuất thứ cấp bị ảnh hưởng bởi bảo vệ môi trường.

Ở nhóm kim loại đen, giá quặng sắt giảm trong tuần qua, bất chấp sự phục hồi trong phiên 11/1, do số liệu kinh tế yếu kém kéo dài tại Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu, làm giảm triển vọng nhu cầu và cản trở tâm lý nhà đầu tư.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc giảm 1,76% xuống 948,5 CNY (132,36 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 21/12/2023. Tính chung cả tuần giá giảm 5,5%.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 2/2024 giảm 3,28% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6/12/2023 tại 129,9 USD/tấn và giảm 6,3% trong tuần.

Giá tiêu dùng của Trung Quốc tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12/2023, trong khi giá bán tại xưởng cũng giảm, nhấn mạnh áp lực giảm giá dai dẳng trong một nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi vững chắc.

Nhu cầu sụt giảm do lợi nhuận thấp của các nhà sản xuất thép Trung Quốc cũng làm giảm giá quặng sắt trong tuần qua.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong năm 2023 đạt cao kỷ lục, tăng 6,6% so với một năm trước, nhờ nhu cầu mạnh hơn trong bối cảnh thiếu giới hạn sản lượng thép bắt buộc của chính phủ và xuất khẩu thép cao hơn dự kiến.

Trong khi đó, Ferrezpo đã báo cáo sản lượng quặng sắt hàng năm giảm 33% khi công ty khai thác tập trung vào Ukraine, nơi trải qua năm thứ 2 gián đoạn bởi xung đột với Nga.

Tại Thượng Hải, giá thép thanh ổn định; thép cuộn cán nóng tăng 0,2%; dây thép cuộn tăng 0,39% và thép không gỉ tăng 0,43%.

Nông sản: Đồng loạt giảm giá, đậu tương ở mức thấp nhất 26 tháng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago giảm xuống mức thấp nhất 3 năm trong tuần qua sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo dự trữ ngô của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018.

Đậu tương và lúa mì cũng giảm, trong đó giá đậu tương ở mức thấp nhất 26 tháng, do các thương nhân đua nhau bán tháo sau khi chính phủ báo cáo sản lượng của Brazil lớn hơn dự kiến, cũng như năng suất và sản lượng của Mỹ cao hơn đối với vụ thu hoạch gần đây.

Cụ thể, hợp đồng ngô CBOT đóng cửa giảm 10-3/4 US cent xuống 4,47 USD/bushel. Đậu tương giảm 12-1/4 US cent xuống 12,24-1/4 USD/bushel. Lúa mì giảm 7-3/4 US cent xuống 5,96 USD/bushel.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá đường giảm, cao su tăng tuần thứ 5 liên tục, cà phê biến động trái chiều

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 0,15 US cent (-0,7%) xuống 21,61 US cent/lb. Đường trắng cùng kỳ hạn giảm 0,8% xuống 618,2 USD/tấn.

Các đại lý cho biết, những dấu hiệu kỹ thuật đang chuyển sang tăng giá đường, đặc biệt với giá dầu kỳ hạn tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ.

Sản lượng đường từ khu vực sản xuất hàng đầu của Brazil có thể tăng lên mức kỷ lục 43,1 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, bất chấp nguồn cung mía, đường và ethanol giảm.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa ít thay đổi tại 2.939 USD/tấn, gần mức cao nhất kể từ tháng 1/2008. Cà phê arabica cùng kỳ hạn giảm 4,05 US cent (-2,2%) xuống 1,8 USD/lb.

Việc gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ, một tuyến đường xuất khẩu quan trọng đối với cà phê robusta từ châu Á sang châu Âu, đã leo thang sang ngày 12/1 sau khi Anh và Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen. Các cuộc tấn công này nhằm trả đũa cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ, đang gây ra sự chậm trễ và tăng cước vận chuyển cho các chủ hàng cà phê robusta.

Điều này lại thúc đẩy nông dân ở Việt Nam tiếp tục hạn chế bán hàng và trì hoãn việc giao hàng theo số lượng đã thỏa thuận trước. Các thương nhân toàn cầu lo sợ tình trạng vỡ nợ giao hàng trên diện rộng, điều này sẽ thúc đẩy giá kỳ hạn tăng.

Giá cao su Nhật Bản tăng trong phiên cuối tuần qua 12/1, cụ thể là hợp đồng cao su giao tháng 6/2024 trên sàn Osaka đóng cửa tăng 5,4 JPY (+2,12%) lên 260,6 JPY (1,8 USD)/kg. Tính chung cả tuần giá tăng 1,44% - ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp do giá dầu mạnh lên và số liệu xuất khẩu tăng của Trung Quốc.

Tại Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5/2024 đóng cửa tăng 155 CNY (+1,14%) lên 13,770 CNY (1.922,03 USD)/tấn.

Xuất khẩu của Trung Quốc vượt dự đoán khi tăng 2,3% trong tháng 12/2023 so với năm trước đó. Trung Quốc đã nhập khẩu 723.000 triệu tấn cao su trong tháng 12/2023, tăng 5,55% so với tháng trước đó và nhập khẩu 7.952.000 triệu tấn cao su trong năm 2023, tăng 8% so với năm 2022.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua

(Nguồn: Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam) (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg). (USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot, 1 lot = 10 tấn).

N.Tùng