Thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhộn nhịp trở lại trong tháng 8
Trong tháng 8/2024, tổng cộng có gần 49.000 tỷ đồng được huy động thành công thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Lũy kế 8 tháng đầu năm, có hơn 238.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành.
Theo dữ liệu từ VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/8/2024, có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 37.995 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.000 tỷ đồng trong tháng 8/2024.
Như vậy trong tháng 8, tổng cộng có gần 49.000 tỷ đồng được huy động thành công thông qua trái phiếu doanh nghiệp, đây là tháng có giá trị phát hành trái phiếu cao thứ hai kể từ đầu năm và cao thứ ba kể từ đầu năm 2022 đến nay.
Cụ thể, nhóm ngân hàng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng đợt phát hành, với giá trị phát hành hơn 42.000 tỷ đồng với các cái tên như HDBank, VPBank, Agribank, BIDV, Baovietbank, Vietinbank, OCB, TPBank, VIB, LPBank, ACB, NamABank, MBBank, SHB.
Theo sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành gần 5.000 tỷ đồng gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn có một đợt phát hành với giá trị 1.890 tỷ đồng; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) có 3 đợt phát hành với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) có 2 đợt phát hành với tổng giá trị 900 tỷ đồng; Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) có một đợt phát hành giá trị 1.000 tỷ đồng.
Tiếp đến là nhóm công ty tài chính gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) có 1 đợt phát hành với giá trị 1.096 tỷ đồng; CTCP Kinh doanh F88 có 2 đợt phát hành với tổng giá trị 150 tỷ đồng.
Trong khi, nhóm vận tải có CTCP Transimex có một đợt phát hành giá trị 100 tỷ đồng và nhóm năng lượng có CTCP Điện Gia Lai có một đợt phát hành giá trị 200 tỷ đồng.
Lũy kế 8 tháng đầu năm, có 227 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 215.583 tỷ đồng và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng.
Hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn những tháng cuối năm
Báo cáo của VBMA cũng cho biết, trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 11.023 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, thị trường cũng ghi nhận 10 mã trái phiếu chậm trả lãi với tổng giá trị 197,5 tỷ đồng và một mã trái phiếu chậm trả gốc trị giá 998 tỷ đồng.
Trong những tháng còn lại của năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 105.945 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu thuộc lĩnh vực bất động sản, với tổng giá trị lên tới 43.352 tỷ đồng, chiếm 40,9%, VBMA ước tính.
Về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA thông tin, HĐQT Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2024 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10,5%/năm.
Bên cạnh đó, HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 15 đợt trong năm 2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo với giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm.
