Thiên Phúc mua lại 2.250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre vừa công bố mua lại nhiều lô trái phiếu trước hạn. Theo đó, Thiên Phúc đã chi ra 2.250 tỷ đồng để mua lại 6 mã trái phiếu được phát hành ngày 31/7/2020, có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất phát hành 11,8%/năm.

Trước đó trong năm 2020, Thiên Phúc đã có tổng cộng 3 đợt phát hành trái phiếu với tổng cộng 47 lô trái phiếu ra thị trường, kỳ hạn từ 36 – 60 tháng, huy động tổng cộng 6.450 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài 6 lô trái phiếu vừa được mua lại trước hạn trên, cùng ngày 31/7/2020, công ty cũng phát hành 11 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng và đã đáo hạn vào ngày 31/7/2023.

30 lô trái phiếu còn lại với tổng giá 3.000 tỷ đồng được phát hành đồng loạt vào ngày 31/8/2020, lưu ký tại Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và hiện vẫn đang lưu hành, cũng như chưa được công ty thực hiện đợt mua lại nào. Theo kế hoạch, 30 lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025.

Thiên Phúc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, kinh doanh bất động sản, được thành lập vào tháng 9/2013. Đây là đơn vị sở hữu và có quyền khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre (167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM). Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty. Đến năm 2016, Liberty đã chuyển nhượng 100% vốn Thiên Phúc cho đối tác.

Xen giữa các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đầu tháng 8/2020, Thiên Phúc đã thế chấp quyền tài sản và tất cả khoản phải thu theo hoặc phát sinh từ thỏa thuận đặt cọc để nhận chuyển nhượng diện tích mục tiêu tại dự án The Sun Tower.

Dự án The Sun Tower được xây dựng trên khu đất quy mô 6.042 m2, nằm trong khu phức hợp Ba Son - Sài Gòn, Quận 1, TP HCM. Dự án còn được biết đến với cái tên khác là “Landmark 60 Bason”, do chủ đầu tư làm Capitaland Tower.

Vừa qua, Capitaland Tower cũng gây chú ý khi đã phát hành thành công tới gần 13.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chỉ trong vòng 1 tháng. Đặc biệt, lãi suất của những lô trái phiếu này cực thấp, chỉ 1%/năm.

Điểm khác biệt giúp các lô trái phiếu có thể phát hành với mức lãi suất thấp đó là trong giao dịch này trái chủ có quyền góp vốn vào doanh nghiệp và trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành. Đặc tính của trái phiếu này nhằm phân biệt với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.

Trần Anh