TPBank (TPB) nâng sở hữu tại Chứng khoán Tiên Phong (ORS) lên 51%

TPBank nâng sở hữu lên 51%, TPS trở thành công ty con

Theo nghị quyết vừa được công bố, Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư duy nhất là TPBank. Mức giá chào bán được ấn định là 12.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Giao dịch thành công sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu sở hữu tại TPS. Tỷ lệ sở hữu của TPBank sẽ tăng vọt từ 9,01% lên 51% vốn điều lệ. Cùng với đó, vốn điều lệ của Chứng khoán Tiên Phong cũng sẽ tăng từ gần 3.340 tỷ đồng lên hơn 6.239 tỷ đồng.

Phương án này đã được cổ đông TPS thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 10/09 vừa qua. Kế hoạch này cũng thay thế cho phương án chào bán riêng lẻ tối thiểu 350 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 6.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được TPS sử dụng để tăng cường năng lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm 60% cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% cho hoạt động tự doanh và 10% cho các hoạt động đầu tư khác.

Hoàn thiện hệ sinh thái và huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Thương vụ này là một bước đi chiến lược quan trọng của TPBank trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện, bao gồm ngân hàng - chứng khoán. Việc sở hữu cổ phần chi phối tại TPS sẽ giúp TPBank đồng bộ hóa hoạt động, tận dụng tệp khách hàng lớn và đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng đầu tư. Kế hoạch tăng vốn được củng cố bởi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 khả quan của TPS, với lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc tăng vốn chủ sở hữu, Chứng khoán Tiên Phong cũng vừa thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Lô trái phiếu mã ORS12501 dự kiến được phát hành vào ngày 24/09/2025, có kỳ hạn 36 tháng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, được phát hành với mục đích cơ cấu lại một số khoản nợ của công ty sẽ đáo hạn vào các tháng cuối năm 2025.

Khánh Linh