TPBank (TPB) tất toán hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9, chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) đang có những hoạt động tái cơ cấu nguồn vốn rất sôi động. Chỉ trong tháng 9, ngân hàng đã mua lại trước hạn hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu, trong khi vẫn liên tục phát hành các lô trái phiếu kỳ hạn dài mới. Cùng với đó, TPBank cũng đang chuẩn bị các bước để phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
Tất toán trái phiếu cũ, phát hành trái phiếu mới
Hoạt động trên thị trường trái phiếu của TPBank diễn ra rất tích cực trong tháng 9/2025. Ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn 7 lô trái phiếu. Đáng chú ý nhất là lô TPBL2427019 trị giá 1.300 tỷ đồng đã được mua lại toàn bộ vào ngày 25/9, chỉ sau đúng 1 năm phát hành. Sáu lô trái phiếu khác với tổng giá trị 742 tỷ đồng cũng đã được tất toán trước đó. Tổng cộng, TPBank đã chi ra hơn 2.042 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trong tháng.
Ở chiều ngược lại, TPBank vẫn liên tục huy động vốn qua kênh này. Trong tháng 9, ngân hàng đã phát hành 5 lô trái phiếu mới với tổng giá trị hơn 727 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn dài 10 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2035. Theo thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 34 mà TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 1.320 tỷ đồng
Bên cạnh việc cơ cấu lại nợ, TPBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Ngân hàng đã ban hành nghị quyết để làm rõ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn để thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng thêm hơn 1.320 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm này dự kiến được ngân hàng sử dụng để đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung vốn trung dài hạn cho hoạt động kinh doanh.
