Tự tin nhận 6 dự án BOT 75.000 tỷ dù vay nợ chồng chất, TGĐ của CII liền thoái sạch vốn

Tổng giám đốc CII thoái sạch vốn để chuyển sang đầu tư trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã HoSE: CII) vừa thông báo về giao dịch của người nội bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của CII đã đăng ký bán toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu mà mình nắm giữ.

Giao dịch được dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 10/10 - 8/11. Theo mức giá kết phiên của cổ phiếu CII trong ngày 4/10 ở 18.650 đồng/cổ phiếu thì ông Bình sẽ thu về khoảng 112 tỷ đồng.

Tổng giám đốc CII thoái sạch vốn để chuyển sang đầu tư trái phiếu (Ảnh TL)

Mục đích của giao dịch bán cổ phiếu trên của ông Bình được công bố là để chuyển sang đầu tư trái phiếu chyển đổi của chính CII. Dự kiến trong ngày 16/10 tới đây, CII sẽ phát hành 28,4 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1.

Lô trái phiếu chuyển đổi này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi 3 tháng/lần. Lãi cho 4 kỳ đầu tiên sẽ là lãi suất cố định 10%/năm. Với các kỳ tính lãi sau, lãi suất sẽ tính bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi cộng thêm 2,5%/năm. Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần với tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (1 trái phiếu bằng 10 cổ phần phổ thông)

Đáng lưu ý, nếu việc thoái vốn toàn bộ để đầu tư trái phiếu chuyển đổi của ông Bình diễn ra hoàn tất, vị thế của vị TGĐ này sẽ chuyển từ cổ đông sang thành trái chủ của CII. Trong trường hợp công ty phá sản, trái chủ sẽ được ưu tiên trả nợ trước cổ đông. Như vậy, nếu rủi ro xảy ra và ông Bình chưa chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần thì vị TGĐ này sẽ được ưu tiên trả nợ trước toàn bộ cổ đông còn lại.

Mỗi ngày gánh 4 tỷ lãi vay và khoản nợ 13.000 tỷ cao vượt vốn chủ

Phát hành thêm trái phiếu, đồng nghĩa CII sẽ tăng lượng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn. Trong khi hiện tại đơn vị này cũng đang gánh một khoản nợ cùng chi phí lãi vay khổng lồ.

Tính tới hết Quý 2/2023, tổng tài sản của CII là 26.649,2 tỷ đồng. Trong đó có 954,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Kèm với đó là 2,5 tỷ tiền gửi ngân hàng cùng với 615,6 tỷ đồng đầu tư chứng khoán.

Cơ cấu nợ vay ngắn hạn trong nguồn vốn của CII chiếm 6.039,4 tỷ đồng. Trong khi đó nợ vay dài hạn cũng đang chiếm 7.112,3 tỷ đồng. Như vậy tổng nợ vay của CII hiện đã lên tới 13.151,7 tỷ đồng chưa kể tới các nghĩa vụ phải trả khác. Khoản nợ vay này hiện cũng đã cao hơn so với vốn chủ của CII tới 62,2%.

Cũng về vấn đề vay nợ, trên báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 của CII ghi nhận chi phí tài chính công ty tăng thêm 41,2% lên mức 454,8 tỷ đồng. Trong đó riêng chi phí lãi vay đã chiếm tới 363,6 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc mỗi ngày CII đang phải trả tới 4 tỷ lãi vay chưa tính tới các chi phí hoạt động khác.

Nợ vay tăng cao vẫn định nghiên cứu 6 dự án BOT trị giá 75.000 tỷ

Nợ vay cao vượt vốn chủ tới 62,2% đi kèm với áp lực lãi vay phải trả tới 4 tỷ mỗi ngày, CII vẫn tự tin thông báo với cổ đông về việc nghiên cứu 6 dự án BOT mới tổng đầu tư 75.000 tỷ đồng. Các dự án bao gồm:

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 với 22.000 tỷ đồng; Nâng cao năng lực thông hành khu vực Tây Bắc TP HCM với 19.059 tỷ đồng; Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh Long An với 11.982 tỷ đồng; Dự án nâng cao năng lực giao thông dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh với 10.108 tỷ đồng; Dự án nâng cấp mở rộng trục Bắc Nam đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành với 6.625 tỷ đồng; Dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối đường Cao tốc TP HCM - Trung Lương với 5.048 tỷ đồng.

Vừa qua, CII lại vừa công bố thêm tài liệu Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 với thông tin về việc chuẩn bị phát hành thêm 7.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tái cơ cấu nguồn vốn.

Cụ thể thì công ty sẽ tìm kiếm đối tác quốc tế bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu 2.400 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm. Đồng thời CII dự kiến phát hành hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thời hạn 10 năm cho cổ đông. Hiện tại CII đã làm việc với UBCKNN về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 với giá trị 2.840 tỷ đồng như đã nêu trên.

Du Uyên