Tullow Oil gia hạn trái phiếu, tăng dư địa cho chiến lược dài hạn
Tullow Oil vừa gia hạn kỳ hạn nợ thêm hai năm rưỡi trong một thỏa thuận tái cấp vốn lớn với các nhà nắm giữ lượng trái phiếu cao cấp, cũng như với tập đoàn khai khoáng và hàng hóa Glencore.
(Ảnh minh họa)
Tập đoàn Tullow Oil niêm yết tại London, chuyên phát triển các dự án dầu khí tại châu Phi, đã gia hạn kỳ hạn nợ thêm hai năm rưỡi trong một thỏa thuận tái cấp vốn lớn với các nhà nắm giữ hai phần ba lượng trái phiếu cao cấp, cũng như với tập đoàn khai khoáng và hàng hóa Glencore.
Tullow Oil mới đây cho biết đã ký thỏa thuận ràng buộc nhằm triển khai giao dịch tái cấp vốn với các nhà nắm giữ khoảng 66% số trái phiếu bảo đảm cao cấp trị giá 1,28 tỷ USD đáo hạn vào tháng 5/2026, cùng với Glencore.
Theo công ty, giao dịch này sẽ giải phóng các trái phiếu bảo đảm cao cấp hiện tại và phát hành các trái phiếu gia hạn mới, với thời hạn đáo hạn được kéo dài thêm hơn hai năm, đến tháng 11/2028.
Thỏa thuận giúp giảm tổng chi phí lãi tiền mặt và tạo nền tảng ổn định để Tullow Oil triển khai chương trình đầu tư, hiện thực hóa tối đa giá trị tài sản, đồng thời hỗ trợ kế hoạch tái cấp vốn dài hạn hoặc tìm kiếm các cơ hội tối ưu hóa giá trị tài sản. Doanh nghiệp này đã gặp khó khăn tài chính trong những năm gần đây.
Theo các điều khoản của giao dịch, khoản tín dụng trái phiếu bảo đảm trị giá 400 triệu USD do Glencore cung cấp sẽ được xóa bỏ và giải phóng, đổi lại Glencore sẽ nhận lượng trái phiếu bảo đảm thứ cấp mới có giá trị tương đương, với thời hạn đáo hạn vào tháng 5/2030.
Ngoài ra, đơn vị của Tullow tại Ghana sẽ ký một cơ chế tài trợ quay vòng trả trước theo lô hàng trị giá tối đa 100 triệu USD với Glencore, đáo hạn tháng 11/2028. Cơ chế này được rút vốn dựa trên các lô dầu được chỉ định từ các mỏ ngoài khơi Jubilee oilfield và TEN oilfield theo các thỏa thuận tiêu thụ hiện hữu, với mỗi khoản ứng trước sẽ được hoàn trả từ doanh thu bán lô hàng tương ứng.
Trong một thông báo giao dịch riêng cùng ngày, Tổng Giám đốc điều hành Ian Perks cho biết: "Dòng tiền tự do cả năm 2025 của chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường giá hàng hóa vào cuối năm, cùng với việc chậm nhận các khoản phải thu từ Chính phủ Ghana và khoản thanh toán đợt hai từ thương vụ thoái vốn tại Kenya".
