VietinBank chào bán 40 triệu trái phiếu, tăng cường vốn cấp 2

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành hai mã trái phiếu với số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank).

Mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng quốc doanh.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật.

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 20/03 đến 16/04/2025, với số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. VietinBank cho biết việc chào bán trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng cường vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để cho vay nền kinh tế.

VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5-10% trong năm 2025, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8% và điều chỉnh nguồn vốn huy động phù hợp với tốc độ tín dụng. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ sẽ tuân theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 31.800 tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm trước.

Chứng khoán SSI dự báo, lợi nhuận trước thuế của VietinBank năm 2025 có thể đạt 40.011 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ việc giảm chi phí dự phòng tín dụng xuống 12,7 % và cải thiện thu nhập lãi thuần tăng 15% so với cùng kỳ. Đồng thời, tín dụng dự kiến tăng lên 2,03 triệu tỷ đồng, tập trung vào các đại dự án trong lĩnh vực tăng trưởng cao, doanh nghiệp chuyển dịch, mở rộng sản xuất sang Việt Nam.

Bên cạnh đó, mảng bán lẻ kỳ vọng phục hồi, đặc biệt cho vay hộ kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng. Mặc dù lãi suất huy động có thể tăng nhẹ vào nửa cuối năm 2025, VietinBank được kỳ vọng sẽ duy trì chính sách lãi suất hợp lý để hỗ trợ nền kinh tế.

VietinBank chào bán 40 triệu trái phiếu, tăng cường vốn cấp 2.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, dự kiến diễn ra ngày 1/4 tại Hà Nội, VietinBank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên 77.671 tỷ đồng thông qua phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 44,64%. Ngân hàng cũng đề xuất mức chia cổ tức lên tới 45%. Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ và phát triển dịch vụ.

Ngoài ra, VietinBank còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 23.971 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại của các năm trước. Nếu tất cả phương án được thông qua, vốn điều lệ của ngân hàng có thể đạt 90.236 tỷ đồng.

Năm 2024, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 31,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 24.259 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại gần 15.597 tỷ đồng. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ cần sự phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, với mức dự kiến tương ứng 15.597 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VietinBank đã đề xuất phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm trong giai đoạn 2024-2028 nhằm tăng vốn, củng cố năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, VietinBank đặt trọng tâm vào việc mở rộng hoạt động tài chính, nâng cao chất lượng tài sản và đa dạng hóa danh mục tín dụng. Ngân hàng hướng đến việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, duy trì chất lượng tài sản tốt và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như mảng bán lẻ, VietinBank kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ vào hệ thống vận hành và dịch vụ khách hàng cũng được đẩy mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngân hàng đang đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quản lý rủi ro và nâng cấp nền tảng giao dịch số để tăng cường trải nghiệm khách hàng.

Yến Nhi