VietinBank hoàn tất chào bán gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Cụ thể, đợt chào bán diễn ra vào ngày 15/1/2025 với tổng cộng 40 triệu trái phiếu được phát hành, bao gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm.

Trong đó, mã CTG2432T2/01 có 14,93 triệu trái phiếu (tỷ lệ 49,79%) được chào bán cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu (tỷ lệ 50,21%) được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Còn mã CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Sau khi kết thúc đợt 1, CTG sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong thời gian 90 ngày.

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của CTG được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.

Đến ngày 19/11/2024, CTG ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.

Nhã An