Vinpearl huy động 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi quốc tế
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029. Lãi suất phát hành là 9,5%/năm.
Vinpearl huy động 150 triệu USD trái phiếu quốc tế
Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết Công ty Cổ phần Vinpearl đã phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị đợt phát hành là 150 triệu USD. Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.
Trước đó, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) công bố việc Vinpearl phát hành tổng cộng 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) quốc tế.
Khoản EB trị giá 150 triệu USD này có thể được hoán đổi thành cổ phiếu VIC mà Vinpearl đang sở hữu. EB này có lãi suất coupon là 9,5%/năm và giá hoán đổi ban đầu là 20% cao hơn giá tham chiếu cổ phiếu VIC là 42.200 đồng.
Lãi suất coupon này thấp hơn so với khoản EB trị giá 250 triệu USD (lãi suất 10% và đáo hạn vào năm 2028) mà VIC đã phát hành vào tháng 11/2023.
Vinpearl có kế hoạch sử dụng số tiền ròng thu được để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có, bao gồm cho khoản EB trị giá 425 triệu USD (đáo hạn 2026, trái chủ có quyền chọn bán vào tháng 9/2024 cùng với quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VIC).
Vinpearl cũng đề xuất mua lại tối đa 350 triệu USD của khoản EB trị giá 425 triệu USD.
Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Vingroup đã thông báo tách riêng Vinpearl ra thành mảng độc lập và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.
Công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.
Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Vinpearl cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết trong năm 2024.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl ghi nhận lãi sau thuế hơn 670 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, đơn vị lãi ròng hơn 4.200 tỷ đồng. Dù vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty này có lãi sau giai đoạn lỗ nặng vì đại dịch 2019-2021.
Giá trị vốn chủ sở hữu của Vinpearl tăng từ hơn 8.400 tỷ lên 13.300 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,31 lần, tương đương tổng nợ phải trả hơn 30.700 tỷ đồng, giảm gần 17.000 tỷ đồng so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của Vinpearl giảm từ 49% năm trước đó xuống còn 5%.
Vinpearl hiện còn lưu hành lô trái phiếu quốc tế khác có giá trị 425 triệu USD với lãi suất phát hành 3,25%/năm, đáo hạn vào năm 2026.
Thành lập từ năm 2006, Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất Việt Nam.
Công ty này sở hữu chuỗi thương hiệu khách sạn, resort, spa, trung tâm hội nghị, ẩm thực, sân golf 5 sao và các khu vui chơi giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại những khu du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam.
Sau hơn 20 năm phát triển, Vinpearl đã xây dựng hệ thống gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 tỉnh thành cả nước.
