Vừa chào sàn HOSE, Siba Group (SBG) lên kế hoạch phát hành thêm 11,5 triệu cổ phiếu, lấy tiền thanh toán công nợ mua hàng

Dự kiến phát hành 11,5 triệu cổ phiếu để huy động vốn

Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã ck: SBG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức, chào bán cổ phiếu. Theo đó, 16h ngày 1/2/2024 tới sẽ là ngày cuối cùng Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong tài liệu lần này, Siba Group dự trình cổ đông nhiều nội dung đáng chú ý.

Đầu tiên là Công ty dự kiến phát hành 5,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện là 22%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 22 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến triển khai là trong quý I đến quý II/2024.

Tiếp đến, SBG trình cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện là 32%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 32 cổ phiếu mới. Dự kiến, phương án sẽ triển khai trong quý I đến quý II/2024.

Ngoài ra, Siba Group cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:46, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 46 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến triển khai là trong năm 2024, sau khi hoàn thành thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Siba Group sẽ phát hành thêm 11,5 triệu cổ phiếu để huy động 115 tỷ đồng. Toàn bộ 115 tỷ đồng huy động được từ cổ đông này, Siba Group dự kiến dùng để thanh toán công nợ mua hàng hóa đến hạn.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu nói trên, Siba Group sẽ nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Siba Goup là tân binh trên thị trường chứng khoán. Ngày 1/12/2023, 25 triệu cổ phiếu SBG đã niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 375 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, SGB được thành lập năm 2015 với tên gọi Công ty cổ phần Cơ khí môi trường Việt Nam với 90 tỷ đồng vốn điều lệ.

Năm 2020, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Syba (Syba Group), hai năm sau đó chuyển thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group).

Theo thông tin trên trang web của công ty, Siba Group là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo và xây dựng. Có thể kể tên một số lĩnh vực mà Siba Group đang khai thác là cơ khí xây dựng, cơ khí nông nghiệp, cơ khí môi trường; nội thất và gia dụng; gia công thép tấm...

Tính từ ngày thành lập đến ngày 31/3/2023, SBG trải qua 2 lần tăng vốn điều lệ. Lần một vào tháng 12/2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cổ phần. Đến tháng 12/2022, SBG tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng thông qua việc chào bán lần đầu cổ phiếu ra công chúng.

Trong báo cáo thường niên 2022 của SBG cũng tiết lộ danh sách cổ đông lớn của SBG tính đến ngày 31/3/2023. Theo đó, SBG là công ty con của Công ty cổ phần Siba Holdings khi công ty này sở hữu 55,6% vốn sở hữu tại SBG.

Cổ đông lớn tiếp theo của Siba Group là ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SBG khi sở hữu 6,06% cổ phần. Đáng chú ý, Siba Holdings cũng là cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF khi tỷ lệ sở hữu là 40,5% (tính đến cuối năm 2022).

Lợi nhuận 9 tháng tăng 15% so với cùng kỳ

Về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của SBG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.092 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Khấu trừ giá vốn, lãi gộp đạt 74,8 tỷ đồng, tăng so với con số 64,7 tỷ đồng ghi nhận ở cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính sụt mạnh về mức 852 triệu đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 4 tỷ đồng. Các chỉ tiêu chi phí trong kỳ biến động trong biên độ vừa phải. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31,4 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của SBG đạt 1.177 tỷ đồng, giảm gần 50% so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt nắm 9,8 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm là 81,4 tỷ đồng.

Khoản mục giảm đáng kể nhất là phải thu ngắn hạn, ghi nhận 719,4 tỷ đồng, giảm 49% so với đầu năm, chủ yếu giảm ở khoản phải thu ở các khách hàng (ghi nhận ở 635,5 tỷ đồng). Hàng tồn kho giảm mạnh còn 162,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 423,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của Doanh nghiệp giảm 56%, còn 747,8 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn với 680,3 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn giảm hơn so với hồi đầu năm ghi nhận tại 100,2 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III là 429,7 tỷ đồng, tăng so với con số 398,3 tỷ đồng ở đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 87,2 tỷ đồng.

An An