Yeah1 sắp phát hành 54,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) mới công bố phương án chào bán 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 40% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 40 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 9% so với thị giá trên sàn chứng khoán. Nếu hoàn tất đợt chào bán, Yeah1 dự kiến thu về 548 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty cho biết cho biết nguồn tiền thu được sẽ dùng để nâng cao năng lực vốn, thực hiện các kế hoạch góp vốn hoặc hợp tác thành lập các mảng kinh doanh mới, M&A, cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, Yeah1 sẽ thanh toán góp tăng vốn cho Công ty TNHH 1Production (211 tỷ đồng), hoàn trả tiền vay để mua cổ phần Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (127 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (100 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty sẽ thanh toán nợ vay VietinBank (62,4 tỷ đồng), phần còn lại để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất nội dung.

Tại phiên họp thường niên năm 2024, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tăng vốn điều lệ có thể làm giảm tỷ suất sinh lời, bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho rằng năm 2023 - 2024 là giai đoạn vàng để đầu tư vào các nguồn lực cơ bản như con người, studio, công nghệ... nhằm mục đích phục vụ mảng sản xuất nội dung chất lượng cao.

Bà tin đây là hướng đi đúng khi phần lớn đối thủ trong ngành vẫn chưa tập trung đầu tư nền tảng mà chỉ dồn vốn cho từng dự án riêng lẻ. Trong tương lai, khi nền kinh tế phục hồi, những bước chuẩn bị trên sẽ giúp công ty ghi nhận lợi nhuận cao, từ đó cải thiện tỷ suất sinh lời và mang về giá trị lớn cho cổ đông.

Thị giá cổ phiếu YEG đang ở mức 9.150 đồng, lùi nhẹ so với tham chiếu. Trước đó, cổ phiếu này có chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp trước khi ngắt mạch vào phiên đầu tuần. YEG đã mất 22,8% so với vùng giá đầu năm (11.850 đồng). Với hơn 137 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HoSE, vốn hóa thị trường rơi vào khoảng 1.251 tỷ đồng.

Lũy kế nửa năm, nhà sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” có doanh thu thuần gần 281 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 142 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái. Lãi trước và sau thuế đạt 24,7 tỷ đồng và 20,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,8 lần và 2,3 lần cùng kỳ năm trước.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Yeah1, kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm nay chủ yếu nhờ doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng trưởng 136% so với cùng kỳ.

Năm nay, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 800 - 1.100 tỷ đồng, tăng 94-167% so với năm 2023. Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế là 65 - 105 tỷ đồng, tăng hơn 145-296% so với năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Yeah1 đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty có hơn 1.057 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn.

Tập đoàn ghi nhận tổng nợ phải trả gần 607 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu của nợ của công ty với hơn 199 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Thùy Trang