ACB huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 - lần 1 năm 2025. Theo đó, ngân hàng đã phát hành thành công mã trái phiếu ACB12502 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ).

Lô trái phiếu được phát hành trong nước với khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 10/4/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2027. Lãi suất phát hành 5,6%/năm.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, ACB cũng đã hoàn tất chào bán lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2025. Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 1.500 trái phiếu mã ACB12501 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,6%/năm. Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu.

Thông tin trái phiếu được ACB phát hành.

Ngày 17/3, ACB đã công bố Nghị quyết số Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2025.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa lên đến 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Trái phiếu sẽ được phát hành thành 10 đợt bằng phương thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng Giám đốc quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định; hoặc lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi trả sau, định kỳ 12 tháng/lần.

Mục đích phát hành là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại diễn biến mới đây, ngày 8/4 vừa qua, ACB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tổng tài sản tăng 14% ước đạt 984.967 tỷ đồng;

Tiền gửi khách hàng và giấy tờ kỳ vọng đạt 728.409 tỷ đồng; cho vay khách hàng là 673.596 tỷ đồng, tăng khoảng 16-18% so năm rồi. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, trong khi cuối năm 2024 là 1,49%. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm ngoái.

Ngân hàng cũng dự kiến dự kiến phát hành tối đa gần 670 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với tỉ lệ 15% (phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước) cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.700 tỷ đồng.

Nâng mức vốn điều lệ từ gần 44.667 tỷ đồng lên gần 51.367 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn của ngân hàng là quý III/2025.

Nguyễn Thị Thu Hương