AI 'hút' RAM, vì sao Samsung vẫn tăng sản xuất Galaxy Z Fold 8 còn Apple lo thiếu iPhone?

IDC dự báo tốc độ tăng trưởng nguồn cung DRAM và NAND năm 2026 sẽ thấp hơn mức bình thường trong lịch sử, lần lượt là 16% và 17% so với năm 2025. Nguồn ảnh: IDC

AI biến RAM thành điểm nghẽn mới của ngành smartphone

Cuộc bùng nổ AI đang tạo ra một nghịch lý trên thị trường bộ nhớ: AI càng phát triển, nhu cầu DRAM và HBM càng tăng, nguồn cung dành cho smartphone, PC và các thiết bị điện tử càng bị siết chặt.

Reuters cho biết Samsung dự kiến tình trạng thiếu chip có thể kéo dài tới năm 2028, trong khi SK hynix cảnh báo năm 2027 có thể chứng kiến tình trạng thiếu bộ nhớ nghiêm trọng nhất. Điều đó cho thấy sức ép nguồn cung không còn là vấn đề ngắn hạn đối với ngành điện tử tiêu dùng.

Hệ quả đang lan thẳng xuống thị trường điện tử, đe dọa đẩy giá thiết bị lên cao và làm nguồn cung smartphone trở nên căng thẳng hơn.

Theo các nguồn tin, Apple hiện đang có khoảng 1 tỷ đô la Mỹ "giá trị tấm vi xử lý đang chờ đóng gói" trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ kéo dài, gây áp lực lên công ty khi sắp ra mắt iPhone 18. Nguồn ảnh: Getty Images

Apple hiện là một trong những hãng có nguy cơ chịu tác động rõ rệt

Theo các báo cáo mới nhất, khoảng 1 tỷ USD chip A20 Pro của Apple được cho là đang chờ khâu đóng gói tại TSMC do thiếu DRAM. A20 Pro dự kiến trang bị trên iPhone 18 Pro, trong khi phương thức đóng gói mới đòi hỏi bộ xử lý và bộ nhớ phải được tích hợp trong cùng quy trình, khiến tình trạng thiếu RAM trở thành một điểm nghẽn đáng chú ý.

Điều này chưa đồng nghĩa iPhone 18 Pro sẽ trì hoãn ra mắt, nhưng nguồn cung trong giai đoạn đầu có thể bị hạn chế nếu thị trường DRAM tiếp tục căng thẳng.

Khác với Samsung, Apple không tự sản xuất DRAM, mà phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài trong lúc AI đang hút ngày càng nhiều năng lực sản xuất bộ nhớ. Và đây chính là lợi thế đặc biệt của Samsung: hãng vừa sản xuất smartphone, vừa đứng trong nhóm những nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Reuters

Samsung cũng thiếu RAM, nhưng đang đứng ở phía khác của chuỗi cung ứng

Samsung không miễn nhiễm với cuộc khủng hoảng bộ nhớ. Trái lại, hãng đang đứng ở vị trí đặc biệt: vừa chịu sức ép từ giá DRAM tăng, vừa hưởng lợi trực tiếp từ cơn khát bộ nhớ của ngành AI.

Samsung hiện là một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đồng thời đẩy mạnh HBM và các công nghệ bộ nhớ phục vụ AI trong bối cảnh nhu cầu DRAM và NAND tăng mạnh. Reuters cho biết nguồn cung bộ nhớ vẫn chịu áp lực khi các nhà sản xuất ưu tiên những sản phẩm có giá trị cao cho trung tâm dữ liệu AI.

Đây là lợi thế mà Apple không có. Samsung vừa sản xuất smartphone, vừa sản xuất chính loại bộ nhớ mà những chiếc Galaxy cần. Điều đó cho phép tập đoàn chủ động hơn trong việc hoạch định và phân bổ nguồn cung giữa các đơn vị, nhưng không có nghĩa bộ phận smartphone được sử dụng RAM với giá rẻ hay có nguồn cung vô hạn.

Bởi chính Samsung Semiconductor cũng đang phải cạnh tranh nguồn lực cho thị trường AI. Khi HBM và các loại DRAM cao cấp ngày càng được săn đón, mỗi con chip nhớ dành cho Galaxy cũng đồng nghĩa với một phần năng lực sản xuất không thể dành cho những thị trường có biên lợi nhuận cao hơn.

Samsung vì thế đang đứng ở cả hai phía của cuộc khủng hoảng: một bên hưởng lợi từ giá bộ nhớ tăng và nhu cầu AI bùng nổ; bên còn lại phải trả chi phí ngày càng cao cho chính những con chip đó để sản xuất smartphone.

Do đó, lợi thế thực sự của Samsung không phải là hãng không thiếu RAM, mà là có khả năng kiểm soát một phần nguồn cung ngay trong cùng tập đoàn. Và đây chính là khác biệt mang tính chiến lược giữa Samsung và Apple khi cuộc khủng hoảng bộ nhớ ngày càng nóng lên.

Galaxy Z Fold8 tăng tốc, nhưng Samsung không thể đứng ngoài cuộc chiến RAM

Trớ trêu là đúng lúc thị trường bộ nhớ chịu sức ép lớn, dòng Galaxy Z8 mới của Samsung lại chứng kiến nhu cầu tăng mạnh.

Samsung bắt đầu mở bán Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 từ đầu tháng 8. 

Tại Mỹ, hãng nhận đặt trước từ ngày 22/7 và bán chính thức từ ngày 7/8.

Tại Hàn Quốc, dòng Galaxy Z8 ghi nhận 1,44 triệu đơn đặt trước, mức cao nhất từ trước đến nay đối với một thế hệ smartphone gập của Samsung.

Con số này cho thấy Samsung đang đứng trước một bài toán khá đặc biệt. Trong khi Apple phải tìm cách bảo đảm nguồn DRAM để hoàn thiện iPhone 18 Pro, Samsung vẫn có đủ dư địa chuỗi cung ứng để đưa Galaxy Z8 ra thị trường và sẵn sàng tăng sản lượng khi nhu cầu vượt dự kiến.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Samsung đã "né" được cuộc khủng hoảng RAM.

Mỗi chiếc Galaxy Z Fold8 hay Z Flip8 bán ra vẫn cần bộ nhớ. Samsung càng tăng sản lượng smartphone, nhu cầu DRAM của chính hãng càng lớn. Trong khi đó, bộ phận bán dẫn của tập đoàn lại đang phải đáp ứng cơn khát HBM và các loại bộ nhớ phục vụ AI - những sản phẩm có giá trị và biên lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Vì vậy, cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang đặt Samsung trước một bài toán không kém phần khó khăn: Phân bổ năng lực sản xuất cho smartphone Galaxy hay ưu tiên những sản phẩm bộ nhớ phục vụ AI đang có nhu cầu tăng vọt?

Samsung có lợi thế mà Apple không có, nhưng đó không phải một "lá chắn" tuyệt đối. Theo nhiều nguồn thông tin, Samsung và SK hynix đang tăng cường các hợp đồng dài hạn để bảo đảm nguồn cung và doanh thu trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ cho AI tăng mạnh; tình trạng thiếu hụt có thể tiếp tục kéo dài trong những năm tới.

Apple phải cạnh tranh để mua DRAM từ một thị trường ngày càng đắt đỏ. Samsung có lợi thế hơn khi đứng ngay trong chuỗi sản xuất bộ nhớ, nhưng đồng thời phải cân đối nguồn lực giữa smartphone và một thị trường AI đang tăng trưởng mạnh.

Vì thế, việc Galaxy Z Fold8 vẫn tăng sản lượng trong lúc iPhone 18 Pro đối mặt nguy cơ khan hàng không cho thấy Samsung miễn nhiễm với khủng hoảng RAM. Nó chỉ cho thấy Samsung đang có một vị thế đặc biệt hơn: vừa là người mua, vừa là nhà sản xuất bộ nhớ.

Và nếu cơn khát AI tiếp tục kéo dài, cuộc chiến smartphone năm 2026 có thể sẽ không chỉ xoay quanh chip, camera hay màn hình. Phía sau mỗi chiếc iPhone hay Galaxy sẽ là một cuộc đua âm thầm để giành lấy nguồn bộ nhớ ngày càng đắt đỏ. 

Khi đó, lợi thế không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng: hãng nào giữ nguồn bộ nhớ, sẽ có nhiều cơ hội hơn để bảo đảm nguồn hàng, kiểm soát giá bán và tránh những đợt khan hiếm khiến người dùng phải chờ đợi.

Nguồn tham khảo

1. Reuters – "Samsung Electronics launches next-generation AI memory technology"

2. Reuters – "Apple warns memory costs are starting to bite as Samsung, SK Hynix warn squeezed chip supplies for PCs, phones due to AI boom"

3. Reuters – "Samsung sees chip shortage extending to 2028, touts long-term supply deals"

4. Reuters – "SK Hynix CEO sees worst memory supply shortage in 2027, says demand to outstrip 2026"

5. IDC – "Global Memory Shortage Crisis: Market Analysis and the Potential Impact on the Smartphone and PC Markets in 2026"

6. Samsung Newsroom – "Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 and Galaxy Z Flip8: Foldables Perfected in Every Way of Living"

7. Samsung Newsroom Việt Nam – "Samsung ra mắt thế hệ Galaxy gập chuẩn mới: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8"

8. Korea JoongAng Daily – "Samsung's new Galaxy Z foldable lineup sets record with 1.44 million preorders"

9. Tom's Hardware – "$1 billion of iPhone 18 Pro chips 'on the shelves awaiting packaging' due to DRAM shortages - memory shortages reportedly put a wrinkle in Apple's launch plans"