Becamex IDC chốt mức khởi điểm thương vụ đấu giá cổ phần lịch sử

Becamex dự kiến huy động tối thiểu gần 21.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM) vừa khởi động kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đó, Becamex IDC sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Lô cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong năm nay và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận. Cuộc đấu giá công khai dự kiến được thực hiện tại HoSE trong phạm vi 90 ngày kể từ ngày 3/2.

Giá khởi điểm được xác định theo các tiêu chí: Không thấp hơn giá trị sổ sách (cuối năm 2024 là 14.003 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên gần nhất (69.593 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Từ những tiêu chí trên, Becamex IDC chốt giá khởi điểm ở mức 69.600 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị vốn huy động dự kiến không dưới 20.880 tỷ đồng.

Quy mô của đợt đấu giá này theo giá khởi điểm là lớn nhất lịch sử đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Con số này thậm chí gần gấp đôi thương vụ đấu giá trị giá 10.500 tỷ đồng của Vietcombank cuối năm 2007.

Số tiền mà Becamex IDC thu về sẽ được sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên cho đầu tư dự án, sau đó tới góp tăng vốn cho các công ty hiện hữu và cuối cùng là tái cấu trúc tài chính.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án, bao gồm 2.800 tỷ đồng cho khu công nghiệp Cây Trường và 3.500 tỷ đồng cho khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Doanh nghiệp cũng dùng 3.634 tỷ đồng góp tăng vốn cho 5 công ty gồm Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP (BVP), CTCP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và CTCP Becamex Bình Định.

Ngoài ra, BCM cũng sẽ dành 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính, cụ thể là trả nợ trái phiếu và nợ ngân hàng.

Becamex IDC là một trong những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau Kinh Bắc. Đây là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thành phố mới Bình Dương và một loạt khu công nghiệp có quy mô hàng nghìn ha.

Hiện, UBND tỉnh Bình Dương vẫn đang là cổ đông kiểm soát tại Becamex IDC với trên 95,4% cổ phần. Giữa năm ngoái, Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt giảm vốn Nhà nước tại Becamex từ 95,44% về 65% đến cuối năm 2025.

Trong trường hợp toàn bộ 300 triệu cổ phiếu BCM được chào bán thành công, cổ đông Nhà nước này vẫn đóng vai trò quyết định với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 74%.

Về tình hình kinh doanh, Becamex IDC ghi nhận hơn 5.195 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2024, giảm 34% so với năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2.310 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Becamex IDC ở mức hơn 58.777,4 tỷ đồng, mở rộng hơn 10% so đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 21.206 tỷ đồng.

Minh Khánh