BIDV (BID) huy động thành công hơn 3.630 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chi 300 tỷ đồng tất toán sớm hai lô trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 14/09/2026, ngân hàng đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mang mã BIDLH2331010. Giá trị mua lại thực tế đạt 1 tỷ đồng một trái phiếu, tương ứng tổng số tiền giải ngân là 200 tỷ đồng.

Dữ liệu phát hành cho thấy lô trái phiếu mã BIDLH2331010 có tổng giá trị 200 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 13/09/2023. Lô nợ này có kỳ hạn 8 năm, đi kèm quyền mua lại sau 3 năm lưu hành và ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 13/09/2031. Việc tất toán diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức phát hành được phép thực thi quyền mua lại theo các điều khoản đã cam kết.

Trước đó vài ngày, vào ngày 09/09/2026, nhà băng này cũng chi 100 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mang mã BIDLH2431038. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 09/09/2024 với tổng giá trị 100 tỷ đồng và kỳ hạn 7 năm. Sản phẩm cũng đi kèm quyền mua lại sau 2 năm, với ngày đáo hạn dự kiến ban đầu rơi vào 09/09/2031.

Huy động thành công hơn 3.630 tỷ đồng từ đợt phát hành mới

Ở chiều ngược lại, ngân hàng mới đây đã có báo cáo chi tiết về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3. Hoạt động này được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025. Tổ chức này thực hiện chào bán hơn 43,3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng một đơn vị, chia làm 3 mã riêng biệt. Đây là các tài sản tài chính không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 09/09/2026, ngân hàng phân phối thành công hơn 34,8 triệu trái phiếu, tương đương 80,31% tổng khối lượng chào bán. Trong đó, gần 11 triệu trái phiếu mã BIDL2633007C được phân phối cho 924 nhà đầu tư, tương đương giá trị thu về gần 1.100 tỷ đồng. Sản phẩm này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25% một năm.

Mã thứ hai là BIDL2634008C với gần 15,3 triệu trái phiếu được phân phối cho 179 nhà đầu tư, mang về tổng giá trị phát hành hơn 1.527,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,3% một năm. Mã cuối cùng BIDL2636009C có hơn 8,5 triệu trái phiếu được phân phối thành công cho 87 nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị hơn 853,3 tỷ đồng. Sản phẩm có kỳ hạn 10 năm với mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25% một năm. Tổng số tiền tổ chức này thu được từ đợt chào bán ra công chúng đạt hơn 3.480,5 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động chào bán công chúng, ngân hàng còn phát hành thành công 150 trái phiếu mã BIDL12620 ra thị trường trong nước vào ngày 04/09/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, lô nợ này có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Kỳ hạn của sản phẩm kéo dài tới 14 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 04/09/2040 và được áp dụng mức lãi suất cố định 8% một năm.