Chứng khoán Bảo Minh (BMS) sắp phát hành hơn 7,8 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ vượt mức 2.000 tỷ đồng

Với hơn 71,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt phát hành lần này sẽ thực hiện theo tỷ lệ 11:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền, và cứ 11 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định là 29/5/2025.

Nguồn vốn để phát hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Cụ thể, BMSC dự kiến sử dụng hơn 67 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 11 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Song song với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, BMSC cũng triển khai chào bán riêng lẻ 125 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ phát hành 175,78%. Đây là một phần trong chiến lược tăng vốn điều lệ đã được cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2025. Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Với mức giá chào bán tối thiểu là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, công ty kỳ vọng thu về ít nhất 1.250 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được phân bổ cho ba mục tiêu chính: khoảng 52% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh, 16% để tăng cường cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, còn lại 32% dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và trái phiếu đến hạn.

Nếu hai đợt phát hành được triển khai theo đúng kế hoạch, số lượng cổ phiếu của BMSC sẽ tăng từ hơn 71,1 triệu lên hơn 203,9 triệu cổ phiếu, qua đó giúp vốn điều lệ nâng từ hơn 711 tỷ đồng lên hơn 2.039 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc BMSC, ông Phan Tấn Thư, nhấn mạnh rằng việc tăng vốn vượt mốc 2.000 tỷ đồng là giải pháp then chốt để công ty có đủ nguồn lực hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh trong năm nay.

Anh Chi