Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) muốn IPO hơn 231 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ảnh minh họa.

Cụ thể, TCBS sẽ thực hiện chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 20.801,5 tỷ đồng lên hơn 23.133 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chào bán trong đợt IPO sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Hiện tại, giá chào bán cụ thể chưa được công bố. Thời gian triển khai dự kiến rơi vào khoảng từ quý III/2025 - quý I/2026.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, TCBS dự kiến phân bổ khoảng 70% số tiền thu được từ IPO cho hoạt động đầu tư tự doanh, bao gồm các mảng như cổ phiếu, trái phiếu với mục tiêu tối ưu hóa lợi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ở vùng định giá được đánh giá là hấp dẫn; khoảng 30% còn lại sẽ được phân bổ cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Trước đó, vào ngày 09/6, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ hơn 118,8 triệu cổ phiếu cho 25 cổ đông cá nhân là lãnh đạo cấp cao có nhiều đóng góp cho công ty. Với mức giá 11.585 đồng/cổ phiếu, công ty thu về tổng cộng khoảng 1.376,7 tỷ đồng.

Phần lớn lượng cổ phiếu chào bán này do ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS nắm giữ, với hơn 106,1 triệu cổ phiếu, tương đương 89,3% tổng số cổ phần phát hành. Sau giao dịch, ông Minh nâng tỷ lệ sở hữu tại TCBS lên 8,09% vốn điều lệ, tương ứng 168,4 triệu cổ phiếu.

Các lãnh đạo khác như Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng các Phó Tổng Giám đốc gồm Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường cũng tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này. Các cổ phiếu được phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền huy động từ đợt chào bán này được TCBS dự kiến phân bổ gần 482 tỷ đồng cho hoạt động môi giới chứng khoán, cấp margin, ứng trước tiền bán và phần còn lại gần 895 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của TCBS đã tăng từ 19.613,2 tỷ đồng lên 20.801,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, trong năm 2025, TCBS đặt mục tiêu đạt 9.323 tỷ đồng doanh thu và 5.765 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 22% và 20%.

Anh Chi