Chứng khoán Tiên Phong (TPS) hút thành công 328 tỷ đồng trái phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vừa báo cáo kết quả phát hành lô trái phiếu trị giá 328 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng. Sự kiện này diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy mô lớn, qua đó chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Huy động hơn 1.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm 2025
Theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã ORS12502 trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2025 đến ngày 31/12/2025. Khối lượng phát hành thành công là 3.280 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 328 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/12/2026. Mặc dù các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, mục đích sử dụng vốn hay tài sản bảo đảm không được công bố cụ thể, dữ liệu từ HNX cho thấy mức lãi suất phát hành được ấn định là 8,25%/năm.
Đây là lần huy động vốn thứ hai qua kênh trái phiếu của TPS trong năm 2025. Trước đó, từ ngày 24/9/2025 đến ngày 17/10/2025, công ty chứng khoán này cũng đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã ORS12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 1.000 tỷ đồng. Khác với lô mới phát hành, lô trái phiếu trước đó có kỳ hạn dài hơn là 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2028. Như vậy, tổng giá trị huy động qua kênh trái phiếu của TPS trong năm qua đạt hơn 1.300 tỷ đồng.
TPBank chính thức sở hữu 51% vốn điều lệ TPS
Thời điểm TPS hoàn tất đợt phát hành trái phiếu cuối năm cũng trùng với ngày doanh nghiệp ghi nhận bước ngoặt lớn trong cơ cấu sở hữu. Cụ thể, vào ngày 31/12/2025, TPS đã hoàn thành đợt chào bán gần 288 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Với mức giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, TPS đã thu về gần 3.600 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính. Theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 60% số tiền thu được cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh và 10% còn lại dành cho các hoạt động đầu tư kinh doanh khác. Kế hoạch giải ngân dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026.
Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của TPS tăng mạnh lên mức 6.239 tỷ đồng. Về phía TPBank, ngân hàng này đã nâng số lượng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 9,01% vốn) lên mức 318,2 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ sở hữu mới đạt 51% vốn điều lệ, TPBank chính thức trở thành ngân hàng mẹ của Chứng khoán Tiên Phong, đánh dấu sự gắn kết chặt chẽ hơn trong hệ sinh thái tài chính của nhà băng này.
