BIDV chào bán 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng: Tăng vốn cấp 2, tổng tài sản vượt 3,1 triệu tỷ đồng

Kế hoạch huy động vốn qua 3 đợt phát hành

Theo thông báo chính thức gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), BIDV đã phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng hạn mức tối đa 9.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Lộ trình phát hành được chia thành 3 đợt cụ thể.

Đợt 1 có quy mô 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2026. Cơ cấu phát hành bao gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2633001C kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2634002C kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2636003C kỳ hạn 10 năm. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp của BIDV. Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, được xác định dựa trên công thức lãi suất tham chiếu cộng với biên độ cố định.

Mục tiêu của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn cấp 2 để đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 1 diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến 9h00 ngày 3/2/2026. Giá chào bán bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, với khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng).

Trong trường hợp đợt 1 không phân phối hết khối lượng chào bán, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2. Theo kế hoạch, đợt 2 dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng (cộng dồn phần chưa bán hết của đợt 1) và đợt 3 sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng (cộng dồn phần dư của đợt 2). Các đợt phát hành sau sẽ được triển khai nối tiếp sau khi kết thúc đợt trước đó.

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, tài sản dẫn đầu hệ thống

Về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh quý III/2025 của BIDV ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Thu nhập lãi thuần trong quý đạt hơn 15.172,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, ngân hàng báo lãi ròng 6.086,1 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập lãi thuần của BIDV đạt hơn 44.109,9 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận mức 18.940,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7,3%.

Tại thời điểm ngày 30/9/2025, quy mô tổng tài sản của BIDV tiếp tục mở rộng, đạt mức gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, dư nợ cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71,5%, đạt giá trị gần 2,2 triệu tỷ đồng. Các chỉ số này củng cố vị thế của BIDV là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu.

Khánh Ly