CII: Chào bán hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi, lãi suất lên tới 14,5%
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (Mã CK: CII) vừa thông qua kế hoạch phát hành hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với kỳ hạn lên đến 25 năm. Nguồn vốn huy động sẽ được doanh nghiệp phân bổ để đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc huyết mạch tại khu vực phía Nam, nâng tổng dư nợ trái phiếu chuyển đổi của công ty lên mức hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ cấu lô trái phiếu chuyển đổi và chính sách phân kỳ lãi suất
Doanh nghiệp dự kiến phát hành 67,19 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mệnh giá 100.000 đồng cho mỗi trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi được ấn định ở mức 1:10, đồng nghĩa một trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Đây là loại hình trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn kéo dài lên tới 25 năm. Việc thanh toán lãi được tổ chức phát hành thực hiện định kỳ ba tháng một lần.
Điểm nổi bật trong cấu trúc của lô trái phiếu này là chính sách lãi suất được thiết kế phân kỳ. Mức lãi suất dự kiến giữ cố định ở mức 0% trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên. Qua giai đoạn này, lãi suất sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 14,5% áp dụng cho tất cả các kỳ tính lãi tiếp theo. Người sở hữu trái phiếu được quyền lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng đang nắm giữ. Khi đến ngày đáo hạn, phần trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành hoàn trả toàn bộ nợ gốc và tiền lãi.
Kế hoạch giải ngân nguồn vốn và tiến độ giao dịch
Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu được quy định từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026. Các nhà đầu tư có thể đăng ký mua và nộp tiền trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026. Trong trường hợp cổ đông không đăng ký hết, phần trái phiếu còn lại sẽ tiếp tục được phân phối thông qua đại lý phát hành. Nếu khối lượng vẫn chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị công ty sẽ trực tiếp lựa chọn nhà đầu tư để hoàn tất đợt phát hành. Quá trình này có sự tham gia của Chứng khoán VietinBank với vai trò tổ chức tư vấn và đại diện người sở hữu, cùng Chứng khoán Vietcap hoạt động dưới vai trò đại lý.
Toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp BOT quản lý tuyến cao tốc khu vực phía Nam. Dòng tiền này sẽ trực tiếp phục vụ việc đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống đường bộ cao tốc kết nối trung tâm kinh tế phía Nam với khu vực Tây Nam Bộ. Tính đến thời điểm cuối quý II/2026, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp hạ tầng này đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với số liệu thống kê vào đầu năm.
