Cổ đông Novaland (NVL) thông qua phương án phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu, ưu tiên thanh toán nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thống nhất triển khai các phương án phát hành tổng cộng khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu. Dòng tiền thu về từ đợt huy động vốn quy mô lớn này sẽ được doanh nghiệp ưu tiên phân bổ cho việc thanh toán các khoản nợ, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động.

Chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo kế hoạch được phê duyệt, Novaland (mã chứng khoán: NVL) sẽ thực hiện chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 3:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này được tự do chuyển nhượng.

Mức giá chào bán được xác định không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ, doanh nghiệp sẽ thu về gần 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ từ gần 24.021 tỷ đồng lên mức 32.028 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2026 sau khi nhận giấy chứng nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, doanh nghiệp cam kết dành tối thiểu 50% số tiền thu được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cùng các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần vốn còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư.

Tăng quy mô phát hành riêng lẻ lên 800 triệu cổ phiếu

Cổ đông Novaland cũng thống nhất thay thế toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại các nghị quyết ban hành trước đó. Ở phương án mới, quy mô phát hành riêng lẻ được điều chỉnh tăng từ 350 triệu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu. Đối tượng chào bán giới hạn trong phạm vi không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành riêng lẻ được tính toán không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất, tính đến trước ngày Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết phê duyệt. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Nguồn tiền huy động từ đợt phát hành này tiếp tục được ưu tiên để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của tập đoàn. Phần dư ra sẽ được luân chuyển vào vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và thực hiện các hoạt động rót vốn vào công ty con. Việc bổ sung dòng tiền cho công ty con giúp giải quyết một phần các khoản phải trả, duy trì bộ máy vận hành và tiếp tục phát triển các dự án trọng điểm.

Điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP

Cùng với hai phương án trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng tham gia, tiêu chí lựa chọn và phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết đối với chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) trong năm 2026.

Dựa trên kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động nguồn vốn hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/co-dong-novaland-nvl-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-1-7-ty-co-phieu-uu-tien-thanh-toan-no.html