Đất Xanh (DXG) được chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu ra công chúng

Đợt phát hành này bao gồm hơn 150 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 20/12/2024.

Cùng ngày, Đất Xanh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu là 7/1/2025. Quyền mua sẽ được chuyển nhượng từ 14/1/2025 đến 5/2/2025. Thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua kéo dài từ 14/1/2025 đến hết 14/2/2025.

Theo kế hoạch, Đất Xanh sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 30% so với thị giá hiện tại. Tỷ lệ thực hiện là 24:5, nghĩa là cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Với mức giá này, dự kiến Đất Xanh sẽ huy động hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, 1.559 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, một công ty con mà Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Phần còn lại, khoảng 243 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán nợ trái phiếu và các khoản vay khác.

Hà An, với vốn điều lệ hiện tại là 9.918,5 tỷ đồng, đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh. Theo bản cáo bạch, Hà An đóng góp hơn 75% doanh thu thuần trong năm 2023, chủ yếu thông qua các dự án đất nền và căn hộ.

Các dự án nổi bật của Hà An trong giai đoạn 2024 - 2025 bao gồm Gem Sky World. Ngoài ra, công ty đã hoàn thành bàn giao các dự án Opal Boulevard và Opal Skyline trước đó

Hồi tháng 8/2024, Đại hội đồng cổ đông của Hà An đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 11.477,5 tỷ đồng. Để thực hiện, Hà An dự kiến phát hành 155,9 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng vốn huy động 1.559 tỷ đồng. Đối tượng mua là Tập đoàn Đất Xanh, khi các cổ đông hiện hữu khác từ bỏ quyền mua.

Sau khi hoàn tất huy động vốn, Hà An sẽ phân bổ 802 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Hội An Invest để thanh toán một phần nợ trái phiếu và 757 tỷ đồng vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng để trả các khoản vay tín dụng. Đáng chú ý, Hội An Invest và Hà Thuận Hùng đều là công ty con của Hà An, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 99,99% và 66,48%.

Nhị Hà