Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa hút thành công 2.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, CII đã phân phối thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

Phân phối thành công 25 triệu trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, CII đã phân phối thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.500 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.498,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Theo phương án phát hành được công bố trước đó, trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, điều đó đồng nghĩa mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt. Đợt chuyển đổi 1 diễn ra vào ngày 25/1/2027 và đợt chuyển đổi 13 là vào ngày 25/1/2039.

Lợi nhuận quý I/2026 tăng vọt

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, dù khoản lỗ khác tăng lên mức hơn 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng vọt 86%, đạt gần 270 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng này chủ yếu xuất phát từ việc bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án bất động sản dân dụng Tháp Vàng.

Năm 2026, PC1 đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với mức thực hiện năm 2025. Dù vậy, mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được điều chỉnh giảm 22%, lùi về mức 1.056 tỷ đồng. Kết thúc ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 26% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của Tập đoàn PC1 đạt 24.840 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung phần lớn vào tài sản cố định, các khoản phải thu và tiền mặt. Khối lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn duy trì ổn định ở mức gần 5.500 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay tài chính chiếm gần 50%. Tổng nợ vay tính đến cuối quý I ghi nhận mức 12.353 tỷ đồng, tăng khoảng 650 tỷ đồng so với số liệu đầu năm.

Hà Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tp-hcm-cii-vua-hut-thanh-cong-2-500-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu.html