Đầu tư HVA (HVA) đính chính phương án chào bán riêng lẻ: Giữ nguyên quy mô, giá bán nhưng giảm số lượng nhà đầu tư chiến lược
Theo phương án phân bổ được đính chính, toàn bộ 35,65 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được phân phối cho 5 nhà đầu tư chiến lược trong nước.
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã ck: HVA) vừa công bố văn bản đính chính thông tin Nghị quyết ngày 09/01/2026 liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo văn bản đề cập, do sơ suất trong quá trình đối chiếu dữ liệu và soạn thảo văn bản, Công ty đã công bố nhầm số lượng nhà đầu tư, tên và lượng cổ phiếu dự kiến phân bổ cho từng nhà đầu tư trong danh sách tham gia đợt chào bán.
Theo nội dung đính chính, các thông số cốt lõi của phương án phát hành không thay đổi, HVA vẫn triển khai chào bán riêng lẻ 35,65 triệu cổ phiếu với giá 18.050 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ phát hành tới 261,17%. Sau đợt chào bán, HVA có thể tăng vốn điều lệ gấp 3,6 lần so với trước phát hành, đạt mức 493 tỷ đồng.
Điểm điều chỉnh đáng chú ý nhất trong công văn đính chính nằm ở danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán. Theo đó, số lượng nhà đầu tư chiến lược giảm từ 10 xuống còn 8 nhà đầu tư. So với danh sách cũ, hai tổ chức không còn tham gia là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI và Ngân hàng TMCP Nam Á. Việc này kéo theo sự thay đổi toàn bộ phương án phân bổ cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.
Trong danh sách 8 nhà đầu tư chiến lược theo bản đính chính, Jade Labs Pte. Ltd hiện là cổ đông duy nhất trước đợt chào bán, đang nắm giữ hơn 3.3 triệu cp HVA, tương đương 24.29% vốn điều lệ. Tuy nhiên, Jade Labs cùng với 2 nhà đầu tư nước ngoài khác là Vemanti Group, Inc và Straits Financial Group Pte. Ltd sẽ không tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này.
Việc không tham gia mua thêm cổ phiếu của 3 nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HVA không vượt quá mức 49% theo quy định. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của Jade'
Labs dự kiến giảm xuống còn 6,72%, song vẫn duy trì vị thế cổ đông lớn tại HVA.
Theo phương án phân bổ được đính chính, toàn bộ 35,65 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được phân phối cho 5 nhà đầu tư chiến lược trong nước. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua vào 7,13 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 14,46% vốn điều lệ sau phát hành.
Danh sách 5 nhà đầu tư này gồm CTCP Chứng khoán Alpha, CTCP Quỹ Đầu tư Pacific Bridge, CTCP Tập đoàn Hoàng Minh, Công ty TNHH Phần mềm iNet và CTCP Đầu tư SFVN.
Trước đợt chào bán, cả 5 tổ chức đều không nắm giữ cổ phần HVA, và sau phát hành đều sẽ trở thành cổ đông lớn của Doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất phát hành, nhóm nhà đầu tư chiến lược có thể nắm giữ tới 79,02% vốn điều lệ HVA, với toàn bộ số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.
