Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 11/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD biến động mạnh vào thứ Năm trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của Mỹ tại Trung Đông làm suy yếu tâm lý thị trường, trong khi số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5 tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm khiến các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường tiền tệ tuần này ít biến động do các nhà đầu tư đang xem xét thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và vòng xoáy các cuộc tấn công đáp trả giữa Mỹ và Iran, làm giảm kỳ vọng về việc đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian ngắn.

Euro giao dịch ở mức 1,1553 USD, tăng từ mức thấp nhất trong 10 tuần ghi nhận vào tuần trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng Tư. Tâm điểm chú ý là cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào cuối ngày hôm nay, khi ngân hàng trung ương này đã chuẩn bị tăng lãi suất để đối phó với lạm phát.

Bảng Anh giao dịch ở mức 1,33905 USD.

Chỉ số bạc xanh giảm xuống 99,903 điểm sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran. Quân đội Mỹ cho biết, nước này đã bắt đầu một loạt các cuộc tấn công mới vào Iran trong đêm qua, trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Diễn biến leo thang gần đây khiến thị trường bất ổn, đẩy giá dầu tăng cao. Giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 6 tăng hơn 2% lên 95,40 USD/thùng.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường ít biến động hơn so với trước đây, với đồng USD vẫn tương đối yếu trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á.

"Các nhà đầu tư vẫn đang mệt mỏi với những tin tức dồn dập, nếu tình hình leo thang như thế này vài tuần trước, giá dầu Brent có lẽ đã tăng trở lại vượt mốc 100 USD/ thùng và đồng USD tăng mạnh", Nick Twidale, chuyên gia phân tích thị trường chính tại ATFX Global nói và thêm rằng: "Vấn đề mấu chốt là thị trường đang cần sự chắc chắn. Liệu cuộc xung đột và việc đóng cửa eo biển này sẽ trở thành hiện trạng mới... hay chỉ là một 'chiến thuật đàm phán' khác nhằm mang lại hy vọng hòa bình?".

Mặc dù CPI của Mỹ đã tăng 4,2% so với cùng kỳ tính đến tháng 5, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2023, các nhà kinh tế vẫn cho rằng ngưỡng để thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao. Chỉ số CPI lõi đã tăng 0,2% so với tháng trước sau khi tăng 0,4% vào tháng 4, củng cố kỳ vọng áp lực giá cả từ cú sốc năng lượng có thể được kiềm chế.

James Knightley, nhà kinh tế trưởng quốc tế tại ING, cho biết chi phí lao động vẫn là khoản chi phí lớn nhất đối với các doanh nghiệp Mỹ, và với tốc độ tăng trưởng tiền lương tiếp tục chậm lại, điều đó sẽ giúp giảm bớt một phần áp lực lên lạm phát cơ bản.

"Tất cả những điều này sẽ giúp kiềm chế kỳ vọng lạm phát, vì vậy, mặc dù chúng tôi không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay do đà tăng trưởng kinh tế được cải thiện, nhưng chúng tôi cũng không kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất", Knightley nói.

Các nhà giao dịch dự đoán việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, một sự thay đổi mạnh mẽ so với kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay trước khi chiến tranh Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Yên Nhật giao dịch ở mức 160,52 JPY/USD, khiến các nhà giao dịch lo ngại về khả năng Tokyo can thiệp chính thức.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phải nhập viện để điều trị y tế và sẽ vắng mặt trong cuộc họp chính sách ngày 15-16 tháng 6, thời điểm ngân hàng trung ương dự đoán sẽ công bố tăng lãi suất.

"Chúng tôi cho rằng sự vắng mặt của ông Ueda sẽ không ảnh hưởng đến quyết định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Chúng tôi và thị trường vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tuần tới", bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc nêu quan điểm.

Xét về các loại tiền tệ khác, đô la Úc ở mức 0,7006 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong chín tuần vào đầu phiên giao dịch. Đô la New Zealand ổn định ở mức 0,5797 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến cuộc xung đột Mỹ-Iran, nhưng đã phục hồi lại phần nào sau khi Washington xác nhận rằng các cuộc tấn công đêm qua vào nhiều mục tiêu ở Iran đã kết thúc.

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên giao dịch buổi sáng giảm 1,5 % xuống còn 63.239,52 điểm, sau khi trước đó giảm mạnh gần 3% và có lúc chạm đáy mốc 63.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 5. Chỉ số Topix giảm 1,5% xuống còn 3.788,46 điểm.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tuyên bố hoàn thành các cuộc tấn công vào Iran . Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Thị trường mở cửa với gần như toàn bộ các chỉ số giảm điểm, khi lực bán ban đầu tăng mạnh. Nhưng sau khi quân đội Mỹ tuyên bố sớm rằng cuộc tấn công đã kết thúc, các nhà đầu tư coi đó là tín hiệu thúc giục Iran nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận", Shuji Hosoi, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities nói và thêm rằng: "Điều đó củng cố quan điểm cho rằng ngay cả hành động quân sự cũng đang được sử dụng như một đòn bẩy để theo đuổi một giải pháp đàm phán, làm dấy lên suy đoán rằng một thỏa thuận với Iran có thể không còn xa nữa".

Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, vốn đã kéo chỉ số Nikkei giảm điểm hồi đầu phiên, cũng đã thu hẹp được một số khoản lỗ. Tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm 3,9% sau khi lao dốc tới 7,5%.

Cổ phiếu của Fujikura, công ty sản xuất sợi quang dùng trong các trung tâm dữ liệu AI, đã giảm gần 4%, sau khi giảm tới 7,3% vào đầu phiên giao dịch . Nhà sản xuất thiết bị kiểm tra bán dẫn Advantest giảm 2,4%.

Tình hình thị trường vẫn yếu, với 173 cổ phiếu giảm giá so với 52 cổ phiếu tăng giá trên chỉ số Nikkei.

Bất chấp xu hướng suy thoái chung , công ty in ấn TOPPAN Holdings nổi lên là cổ phiếu blue-chip có hiệu suất tốt nhất, tăng 12%. Tiếp theo là nhà sản xuất gia vị Ajinomoto, tăng 7,6%, và nhà sản xuất máy ảnh Nikon, tăng 4%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng giao dịch quanh 4.063 USD/oz sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn sáu tháng vào đầu phiên khi các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran đẩy giá dầu tăng cao, gia tăng lo ngại về lạm phát và lãi suất cao trong thời gian dài.