Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi các nhà đầu tư phân tích các báo cáo cho rằng khả năng thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông sắp đạt được.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,1% lên 160,07JPY/USD. Đô la Úc giảm 0,1% xuống còn 0,7045 USD, trong khi đô la New Zealand giảm 0,1% xuống còn 0,5830 USD.

Euro lần cuối giao dịch ở mức 1,1576, duy trì gần mức cao nhất trong một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm vào thứ Năm. Bảng Anh giữ nguyên ở mức 1,3414 USD.

"Thị trường đảo chiều vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ sau khi Tổng thống Trump hủy bỏ các cuộc tấn công dự kiến vào Iran, cho thấy một thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này", các nhà phân tích của Westpac viết trong một bản tin và thêm rằng: "Đồng USD suy yếu sau những diễn biến mới nhất, với chỉ số DXY giảm và đồng AUD tăng giá so với USD và các đồng tiền khác".

Giá dầu Brent giảm 1,6% xuống còn 88,94 USD/thùng, sau khi Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, theo đó sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận chuyển hàng hải. Iran phản bác rằng họ chưa đạt được quyết định cuối cùng về một thỏa thuận.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng Năm, dẫn đến mức tăng hàng năm lớn nhất trong 3,5 năm do xung đột ở Trung Đông đẩy giá các sản phẩm năng lượng lên cao.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tìm thấy điểm tích cực trong những chi tiết của báo cáo.

"Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (PPI) quan trọng hơn, thường ảnh hưởng trực tiếp đến lạm phát giá tiêu dùng cá nhân (PCE), đạt 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 5,4%", ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG ở Sydney, cho biết, đề cập đến chỉ số ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về mức tăng chi phí sinh hoạt.

"Điều này, kết hợp với sự giảm giá năng lượng, đã giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát", vị này nói thêm.

Sau báo cáo, thị trường dự đoán thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Fed đã chuyển sang tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai dự đoán xác suất 63,3% về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed kết thúc vào ngày 28/10, so với xác suất một ngày trước đó.

Theo dữ liệu của LSEG, Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện được dự đoán sẽ tăng lãi suất trở lại vào tháng 9.

"Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2023, với các điều chỉnh về lạm phát và tăng trưởng ở mức thắt chặt. Tuy nhiên, ECB không đưa ra nhiều tín hiệu khi nào họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất”, các nhà phân tích của Barclays viết trong một báo cáo.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin tăng nhẹ 0,2% lên 63.460,05 USD, trong khi ether tăng 0,1% lên 1.672,55 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng hơn 4% khi các nhà đầu tư gia tăng mua vào cổ phiếu với hy vọng mới về hòa bình ở Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã hủy bỏ các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran.

Chỉ số Nikkei tăng 3,8% lên 66.658,59 điểm sau khi tăng hơn 4,4% vào đầu phiên. Chỉ số này đã giảm bớt một phần mức tăng sau khi các mức giá được sử dụng để xác định giá trị của các quyền chọn và hợp đồng tương lai được thiết lập. Chỉ số Topix tăng 2,06% lên 3.909,14 điểm.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, theo đó sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải đường thủy, nhưng Iran phản bác rằng họ chưa đạt được quyết định cuối cùng về một thỏa thuận.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng của chỉ số Nikkei, với các cổ phiếu liên quan đến chip như Advantest và Tokyo Electron tăng lần lượt 8,8% và 10,17%.

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới, BOJ dự kiến sẽ nâng lãi suất lên 1%.

Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group lần lượt tăng 1,1% và 3,27%.

Kỳ vọng về lãi suất cao hơn đã đẩy chỉ số ngân hàng tăng khoảng 30% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn duy trì ở mức tương tự như giữa tháng Hai, trước khi chiến tranh Trung Đông nổ ra, và hoạt động kém hơn mức tăng 70% của ngành kim loại màu, bao gồm các nhà sản xuất cáp quang được sử dụng bởi các trung tâm dữ liệu AI, chẳng hạn như Fujikura và Furukawa Electric

"Điều này báo hiệu sự bất ổn của thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư vẫn chưa bắt đầu chuyển hướng mục tiêu sang nhiều loại cổ phiếu khác nhau", ông Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management nhận định.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ theo đà giảm của tuần về 4.200 USD/oz do lo ngại về lạm phát khi dữ liệu giá sản xuất tại Mỹ PPI tháng 5 được công bố cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất cũng gây áp lực làm giảm giá vàng.