Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 20/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giảm mạnh vào thứ Năm, dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng khi các nhà đầu tư xem xét các biện pháp được Bộ Tài chính Mỹ công bố nhằm giúp ổn định thị trường trái phiếu, sau khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mức cao nhất kể từ năm 2007.

Chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng USD so với sáu đơn vị tiền tệ khác, ở mức 98,938, gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Euro ở mức 1,1676 USD, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi hoạt động mua lại trái phiếu dài hạn để hỗ trợ thanh khoản sau khi đợt bán tháo trái phiếu mạnh đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong 19 năm là 5,337%. Lợi suất trái phiếu này hiện ở mức 5,184% sau khi giảm 9 điểm cơ bản sau thông báo hôm thứ Tư.

Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết: Bộ Tài chính đang loại bỏ các trái phiếu có thời hạn dài hơn khỏi thị trường trong khi vẫn tiếp tục phát hành thêm các tín phiếu ngắn hạn, nhằm giảm áp lực đối với lợi suất trái phiếu dài hạn mà không cần Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mở rộng bảng cân đối kế toán của mình.

"Đây không phải là chương trình nới lỏng định lượng chính thức và cũng không phải là kiểm soát đường cong lãi suất, nhưng đó là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington sẵn sàng chống lại sự gia tăng phí bảo hiểm kỳ hạn", ông nói.

Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, cho biết động thái này chỉ là biện pháp tạm thời và cho thấy "chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự thống trị tài chính và việc in tiền hiện đại".

"Fed đang khó khứn trong việc tác động đến lãi suất dài hạn. Bộ Tài chính sẽ phát hành thêm tín phiếu ngắn hạn do nhu cầu nợ dài hạn thấp. Ngay cả khi Fed tăng lãi suất, Bộ Tài chính thực chất đang bơm thêm nợ ngắn hạn có tính chất tương tự tiền vào nền kinh tế", Jacobsen nhận định.

Trong khi đó, mối lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng tại cuộc họp của Fed tháng trước, với việc một số nhà hoạch định chính sách sẵn sàng tăng lãi suất và nhiều người cho rằng cần phải tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm xuống mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ, theo biên bản cuộc họp.

Yên Nhật giao dịch ở mức 158,32 so với USD, vượt qua ngưỡng 160 được theo dõi sát sao sau khi mất đi phần lớn lợi nhuận từ các biện pháp can thiệp chung vào cuối tháng 7.

Bảng Anh giao dịch ở mức 1,3603 USD, trong khi franc Thụy Sĩ giao dịch ở mức 0,7981 USD, gần mức cao nhất trong hai tháng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm sau khi các biện pháp của Mỹ nhằm ổn định thị trường trái phiếu giúp khôi phục tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 65.982,49 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,91% lên 4.048,72 điểm.

Chi phí vay dài hạn từ Mỹ sang Đức và Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vào đầu tuần này, phản ánh những lo ngại về nợ chính phủ ngày càng tăng và lạm phát. Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu dài hạn, dẫn đến sự sụt giảm mạnh lợi suất trái phiếu Mỹ, lan sang cả Nhật Bản.

"Việc giảm lãi suất chắc chắn là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường ngày hôm nay," Wataru Akiyama, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities nói và thêm rằng: "Điều đáng chú ý là các cổ phiếu và lĩnh vực trước đây tụt hậu so với sự tăng trưởng của cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn hiện đang ghi nhận mức tăng đáng kể".

Tình hình nhìn chung tích cực, với 175 mã cổ phiếu tăng giá trên chỉ số Nikkei 225, trong khi có 48 mã giảm giá và 2 mã không đổi.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Sumitomo Metal tăng 9,72%, tiếp theo là Sumitomo Pharma tăng 8,70%, và Kansai Electric Power tăng 8,09%, dự kiến đạt mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 8 năm 2024.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Rohm giảm 3,88%, tiếp theo là Ibiden và Sumco giảm lần lượt 3,40% và 3,18%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.512 USD/oz – gần mức cao nhất của hơn hai tháng trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ thông báo gói hỗ trợ thanh khoản mới đây đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và đồng bạc xanh mất giá.