Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 21/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, đồng USD ghi nhận tuần tăng giá tốt nhất trong hơn một tháng, khi các nhà đầu tư dự đoán Fed khó có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lập luận này được củng cố sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trái chiều.

Yên Nhật đã có lúc tăng vọt vào thứ Sáu sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết có khả năng sẽ can thiệp để đối phó với các biến động quá mức và mang tính đầu cơ, đây là động thái can thiệp bằng lời nói nhằm ngăn chặn đà trượt giá của đồng tiền này.

Việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ bị trì hoãn vào thứ cho thấy tăng trưởng việc làm đã tăng tốc trong tháng 9, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,4%, mức cao nhất trong 4 năm, củng cố quan điểm Fed có khả năng sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

So với USD, đồng euro (EUR) giảm xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần và giao dịch lần cuối ở mức 1,1528 USD, ghi nhận mức giảm 0,8% trong tuần. Bảng Anh (GBP) tăng 0,11% lên 1,3084 USD, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi bản kế hoạch ngân sách sắp tới của Anh.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với rổ tiền tệ khác, dao động gần mức cao nhất trong vòng 5,5 tháng và gần nhất đứng ở mức 100,20. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận mức tăng 0,9% trong tuần, đây là hiệu suất tốt nhất trong hơn một tháng.

"Báo cáo việc làm tháng 9 bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa đã không cung cấp sự rõ ràng về những gì FOMC sẽ làm tại cuộc họp tháng 12," các chuyên gia kinh tế tại Wells Fargo nói và thêm rằng: "Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng những gì Fed nên làm là cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản... Tuy nhiên, những gì Fed sẽ làm lại là một cuộc tranh luận hoàn toàn khác," các nhà kinh tế nói và thêm rằng dự báo của họ về việc hạ lãi suất vào tháng 12 là một quyết định "sát sao" và việc giữ nguyên lãi suất "sẽ không làm chúng tôi ngạc nhiên vào thời điểm này".

Thị trường hiện đang dự báo xác suất chỉ 27% Fed sẽ nới lỏng chính sách vào tháng tới.

Ở các thị trường khác, đô la Úc (AUD) tăng 0,09% lên 0,6446 USD, sau khi đã giảm 0,6% trong phiên đêm qua do tâm lý e ngại rủi ro bao trùm thị trường. Đô la New Zealand (NZD) tăng 0,11% lên 0,5588 USD, sau khi cũng đã mất 0,4% vào thứ Năm.

Yên Nhật lao dốc làm dấy lên nguy cơ can thiệp.

Phần lớn sự chú ý trên thị trường tiền tệ tuần này là đà trượt giá của đồng yên, vốn đã giảm xuống mức thấp khi các nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài khóa ngày càng xấu đi của quốc gia này do gói kích thích của Thủ tướng Sanae Takaichi. Nội các dự kiến sẽ phê duyệt gói này, trị giá khoảng 21,3 nghìn tỷ yên (135,29 tỷ USD), vào cuối ngày thứ Sáu.

"Vấn đề cốt lõi là các chính trị gia đưa ra những lời hứa với cử tri mà bất chấp thực tế kinh tế," ông James Athey, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Marlborough ở London, cho biết, đề cập đến đợt bán tháo mạnh mẽ trái phiếu và tiền tệ của Nhật Bản trong tuần này.

Yên Nhật (JPY) dao động gần mức thấp nhất trong 10 tháng và gần nhất ở mức 157,33 đổi 1 USD, sau khi đã chạm đáy ở mức 157,90 trong phiên trước đó. Đồng tiền này dự kiến sẽ mất gần 2% trong tuần, đây là hiệu suất thấp nhất trong hơn một tháng.

"Vấn đề lớn nhất hiện nay là nguy cơ can thiệp ngày càng tăng," ông Vishnu Varathan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô cho châu Á tại Mizuho, cho biết. "Các biện pháp can thiệp có khả năng sẽ mang tính cơ hội và tồn tại trong thời gian ngắn. Về cơ bản, chúng chỉ là những 'gờ giảm tốc', chứ không phải là 'rào chắn'." Tokyo lần gần nhất đã chi 5,53 nghìn tỷ yên, tương đương gần 37 tỷ USD, vào tháng 7/2024 để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm kéo đồng yên ra khỏi mức thấp nhất trong 38 năm.

Trong một diễn biến khác, dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy giá tiêu dùng lõi của Nhật Bản trong tháng 10 đã tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương và duy trì kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm mạnh do ảnh hưởng của cổ phiếu công nghệ, khi những lo ngại mới về định giá khiến cổ phiếu Mỹ giảm trong đêm qua.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,3% xuống 48.653,80 điểm, dự kiến giảm 3,4% trong tuần này. Chỉ số Topix giảm 0,3%.

Đêm qua, Thị trường chứng khoán Phố Wall giảm mạnh sau đợt tăng giá đầu phiên, khi thị trường bớt lạc quan về kết quả kinh doanh quý của Nvidia, công ty tiên phong về trí tuệ nhân tạo.

Theo chiến lược gia Fumika Shimizu của Nomura Securities, lợi nhuận kỷ lục của Nvidia không thể xua tan lo ngại về định giá quá cao trong lĩnh vực AI và các nhà giao dịch tại Nhật Bản cũng có thể thận trọng khi kỳ nghỉ lễ cuối tuần đang đến gần và các biện pháp kích thích mới của chính phủ làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của quốc gia.

Đồng yên được giao dịch gần mức thấp nhất trong 10 tháng và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản dài hạn gần đạt mức cao kỷ lục trước khi công bố kế hoạch kích thích kinh tế mới với quy mô lớn dự kiến sẽ được tài trợ một phần bằng cách phát hành trái phiếu mới.

Shimizu cho biết: "Những lo ngại về tình trạng suy thoái tài chính của Nhật Bản và những khía cạnh tiêu cực của việc đồng yên yếu có thể đang nổi lên".

Có 147 mã tăng giá trên sàn Nikkei so với 77 mã giảm giá. Một số mã giảm mạnh nhất trong chỉ số là các cổ phiếu lớn trong lĩnh vực AI, bao gồm Advantest giảm 11%, và SoftBank Group giảm 10%.

Những mã tăng giá mạnh nhất là M3 tăng 5,84%, tiếp theo là Olympus , tăng 4,3%.

Thị trường vàng

Thị trường châu Á sáng ngày 21/11, vàng giảm giá, giao dịch quanh mức khoảng 4.062 USD/oz, giảm 0,3% do nhà đầu tư giảm bớt dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới trong bối cảnh báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ được công bố với số liệu tăng trưởng việc làm khả quan mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.

CDT