Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 27/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì gần mức cao nhất trong 8 ngày vào thứ Năm, sau khi số liệu lạm phát và các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ phần nào củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi hội nghị chuyên đề các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole khai mạc trong ngày.

Thị trường cũng sẽ tập trung vào bài phát biểu và cuộc họp báo của ông Ryozo Himino, một trong hai Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), trong ngày thứ Năm để tìm kiếm tín hiệu về khả năng BoJ tăng lãi suất vào tháng 9, cũng như quy mô và lộ trình thắt chặt chính sách trong thời gian tới.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố qua đêm cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7, không thay đổi so với tháng 6 và cao hơn một chút so với mức dự báo 3,6% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Tính theo tháng, PCE tăng 0,2%, cao hơn mức dự báo 0,1%, sau khi giảm 0,1% trong tháng 6.

Số liệu lạm phát này giúp duy trì kỳ vọng thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed vào cuối năm, dù bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole “sẽ là phép thử cuối cùng”, chuyên gia kinh tế Ryan Wells của Westpac nhận định trong một lưu ý.

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ tiền, tăng 0,21% lên 99,13 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 19/8.

Yên Nhật giao dịch ở mức 159,23 JPY/USD, sau khi đã để mất phần lớn mức tăng có được nhờ các động thái can thiệp tỷ giá, song vẫn cao hơn đáng kể so với mức đáy nhiều thập kỷ khoảng 164 JPY/USD. Các nhà giao dịch đang chờ bài phát biểu của ông Himino vào lúc 01:30 GMT.

“Trong bài phát biểu ngay trước đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 1/2025, ông Himino cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ ‘thảo luận và quyết định liệu có tăng lãi suất hay không. Nếu cách diễn đạt tương tự được sử dụng lần này, thị trường nhiều khả năng sẽ coi đây là tín hiệu cho thấy khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là rất cao”, ông Akihiko Yokoo, chuyên gia phân tích cấp cao tại Mitsubishi UFJ Bank nhận định.

Tuy nhiên, ông Yokoo cho rằng hoạt động mua Yên mạnh có thể vẫn hạn chế trong bối cảnh cả ông Himino và ông Warsh đều chuẩn bị có bài phát biểu.

Theo dữ liệu của công ty môi giới thị trường tiền tệ Totan Tanshi, thị trường tiền tệ hiện đang định giá xác suất 87% BoJ tăng lãi suất vào tháng tới.

Đô la Canada duy trì ổn định so với USD ở mức 1,388 CAD/USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố đã đến lúc “cho Canada thấy rằng các bạn không thể tiếp tục làm như vậy”, chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước láng giềng đổ vỡ.

Euro được giao dịch ở mức 1,1655 USD, trong khi bảng Anh ổn định ở 1,3592 USD. Đô la Úc tăng 0,18% lên 0,7181 USD, còn đô la New Zealand tăng 0,1% lên 0,5948 USD.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin tăng 0,55% lên 78.874,60 USD. Ether tăng 1,07% lên 2.498,35 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm sau khi đã tăng điểm vào đầu phiên do cổ phiếu nhà cung cấp Advantest của Nvidia giảm giá trong khi chỉ số Topix tăng nhẹ nhờ hoạt động mua vào các cổ phiếu giá trị.

Chỉ số Nikkei giảm 0,14% xuống còn 66.170,13 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,19% lên 4.118,69 điểm.

Chỉ số Nikkei mở cửa tăng điểm sau khi cổ phiếu của công ty sản xuất chip Nvidia tăng gần 5% trong phiên giao dịch đêm qua sau dự báo doanh thu sẽ tăng 70% trong năm tài chính tới.

Chỉ số Nikkei đảo chiều khi cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest xóa sạch toàn bộ mức tăng ban đầu và giảm giảm 1,96%. Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm 0,56%.

"Thị trường vẫn thận trọng trong việc mua cổ phiếu liên quan đến chip sau đợt tăng mạnh trong nửa đầu năm nay", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities nói và thêm rằng: "Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn vững vàng vì chỉ số Topix tăng, báo hiệu dòng tiền đã chuyển sang các cổ phiếu giá trị".

Cổ phiếu các ngân hàng tăng giá, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group tăng lần lượt 0,5% và 0,7%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất cáp quang Fujikura tăng 2,83% và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 5,16%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 47% tăng, 48% giảm và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi những lo ngại về nguy cơ đồng USD mất giá vẫn hiện hữu, trong khi sự chú ý của thị trường chuyển sang bài phát biểu được chờ đợi của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.618,93 USD/oz vào lúc 04:37 GMT, trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 0,4% lên 4.673,60 USD/oz.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng những lo ngại về sự suy giảm giá trị của đồng USD, cùng với tình trạng thâm hụt ngân sách Mỹ, tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong trung hạn. Giá kim loại quý này đã tăng hơn 5% trong tuần trước sau khi Bộ Tài chính Mỹ mở rộng chương trình mua lại các trái phiếu dài hạn cũ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đồng USD mất giá.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 38,1% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 và 73,6% khả năng lãi suất sẽ được nâng vào tháng 12.

Về địa chính trị, Thủ tướng Qatar dự kiến tới Tehran nhằm nối lại các nỗ lực ngoại giao sau khi Mỹ và Iran tiếp tục chỉ trích lẫn nhau liên quan đến cam kết của Washington về việc gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa trước các rủi ro địa chính trị và kinh tế, dù môi trường lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất.

Bà Linh Tran, chuyên gia phân tích thị trường tại XS.com, nhận định vùng 4.700 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản quan trọng trong ngắn hạn. Giá vàng có thể cần tích lũy trong vùng 4.500-4.700 USD/ounce trước khi hình thành động lực tăng mới.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 68,88 USD/oz, bạch kim tăng 0,9% lên 1.844,78 USD/oz, trong khi palladium tăng 0,2% lên 1.331,50 USD/oz.