Doanh nghiệp bất động sản đua nhau phát hành cổ phiếu với 2 mục đích chính

CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo sẽ chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/8. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ 27/8 - 15/9. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, chưa bằng một nửa thị giá hiện tại là 24.700 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 2.005 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng đầu tư cho dự án Hoàng Huy Green River 1.200 tỷ đồng, còn lại gần 805 tỷ đồng cho dự án Hoàng Huy Commerce - tòa H2.

Loạt doanh nghiệp địa ốc lên kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Trong khi đó, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) khởi động lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1.000:232 với giá 12.000 đồng/cp, dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng, từ quý III/2025 đến quý I/2026. Cổ phiếu DIG hiện đã tăng giá gần gấp đôi so với hồi tháng 4, lên 23.300 đồng/cp.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) cũng phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 162 tỷ đồng để trả nợ và chi phí dự án. Cổ phiếu NHA đã tăng giá 50% so với hồi tháng 4.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 93 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cp, huy động 1.739 tỷ đồng cho dự án DatXanh Homes Parkview tại TPHCM. Giá cổ phiếu DXG đã tăng 105% so với hồi 4 tháng, lên 21.200 đồng/cp.

Ngày 19/8, Taseco Land (TAL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong đó, Taseco Land dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Được biết, tại ĐHĐCĐ đầu năm 2025, lãnh đạo cho biết Taseco Group hiện là cổ đông lớn, sở hữu 72,5% cổ phần Taseco Land. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng công ty để phát triển đa dạng các phân khúc bất động sản.

Bên cạnh đó, Taseco Land cũng dự kiến tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn mới, toàn bộ thặng dư từ việc phát hành mới sẽ được dùng để đầu tư các dự án hiện tại và mở rộng phát triển các dự án mới cho công ty, tích lũy quỹ đất để tạo tiền đề cho việc phát triển sau này. Khi đó, sở hữu của Taseco Group tại Taseco Land sẽ pha loãng và giảm tỷ lệ xuống.

Trong khi đó, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 7/8/2025 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Phương án đã được cổ đông công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức hồi tháng 5 vừa qua.

Theo đó, Địa ốc Hoàng Quân dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm phát hành.

Tương tự, Novaland (NVL) dự kiến phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ đông Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Phương án này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Cùng với đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu, có tổng giá trị 6.074 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021-2022, chủ yếu đáo hạn trong các năm 2023-2025. Về phương án chi tiết hơn, doanh nghiệp sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Châu Anh