F88 sắp 'bơm' hơn 1.500 tỷ đồng phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ tăng gấp đôi

F88 dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu trong năm 2026, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 2.423 tỷ đồng, đồng thời bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị kế hoạch chuyển sàn sang HoSE.

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, nhằm tăng mạnh vốn điều lệ trong năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 1:1. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền, và mỗi quyền tương ứng được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 1.101 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ vốn chủ sở hữu, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. Đối tượng phát hành là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

Nếu hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, F88 cũng lên kế hoạch chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với mức giá chào bán tối thiểu 22.240 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về tối thiểu khoảng 489,8 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026, thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap với vai trò đơn vị phân phối. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành tối đa hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc quý I/2027, sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn nêu trên.

Các phương án phát hành cổ phiếu đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026 F88 đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 5.462 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2025. Dư nợ (Net Loan Book) dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE).

Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/f88-sap-bom-hon-1500-ty-dong-phat-hanh-co-phieu-von-dieu-le-tang-gap-doi-204260409190555497.htm