Giảm mạnh trích lập dự phòng, lợi nhuận quý I của TPBank tăng 15%

TPBank báo lãi trước thuế vượt 2.100 tỷ đồng trong quý I/2025, hoàn thành 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 mà Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa công bố, trong quý vừa qua, TPBank báo lãi trước thuế đạt 2.109 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2024.

Theo đó, trong quý I, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 3.384 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Điểm sáng là lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh 27%, đạt 910 tỷ đồng, nối tiếp đà tăng tích cực của năm ngoái.

Trong quý liền trước (quý IV/2024), thu nhập ngoài lãi của TPBank ghi nhận hơn 2.090 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2023, nhờ sự bật tăng của mảng thu phí dịch vụ và lãi mua bán trái phiếu. Lũy kế cả năm 2024, thu nhập ngoài lãi của TPBank ước đạt hơn 5.100 tỷ đồng, tăng 25% so với 2023.

Ngoài ra trong quý, ngân hàng ghi nhận khoản lãi thuần từ hoạt động khác gần 105 tỷ đồng so với mức âm 16 tỷ đồng cùng kỳ 2024 nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro gần 120 tỷ đồng.

Dù mảng kinh doanh ngoài lãi khởi sắc và tích cực xử lý nợ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank trong quý I vẫn ghi nhận giảm 14% xuống 2.598 tỷ đồng do chi phí hoạt động tăng đáng kể (+12% lên 1.884 tỷ đồng).

Tuy vậy, với việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, xuống 490 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của TPBank trong quý vẫn tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

BCTC quý I hợp nhất của TPBank cũng cho thấy tổng tài sản của ngân hàng tính đến 31/3/2025 đạt 388.891 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4,85%, đạt 262.477 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 3,99% xuống 233.114 tỷ đồng.

Nhìn vào bức tranh tín dụng, chất lượng nợ vay tại TPBank trong quý vừa qua có dấu hiệu suy giảm, tương đồng với xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong hệ thống.

Trở lại quý IV/2024, tỷ lệ nợ xấu tại TPBank đã giảm đáng kể xuống 1,52%, thấp nhất kể từ quý I/2023. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng giảm xuống 1,77%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt của chất lượng tín dụng. Đà cải thiện này đã bị ngắt quãng khi bước sang quý I/2025, khi tổng dư nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) tại thời điểm 31/3/2025 đã tăng 57% so với đầu năm lên 5.971 tỷ đồng.

Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 58% lên 1.878 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng gần gấp đôi lên 2.211 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tại thời điểm kết thúc quý I đạt 2,27%. Dư nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ trích lập cũng khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống 57% từ mức 81% vào đầu năm.

Cùng với mức tăng của dư nợ nhóm 3,4,5, dư nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) cũng tăng gần 31% lên 5.797 tỷ đồng, kết thúc chuỗi giảm 6 quý liên tiếp.

Nhìn chung, diễn biến dư nợ xấu tăng tại TPBank khá tương đồng với xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong quý vừa qua khi Thông tư 06/2024 của NHNN cho phép cơ cấu lại nợ đã hết hiệu lực.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TPBank diễn ra hồi cuối tháng 4, Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú nhấn mạnh với tâm thế chung là sẵn sàng đối phó với rủi ro, thách thức; ban lãnh đạo ngân hàng xác định việc kiểm soát nợ xấu là một trong những định hướng trọng tâm trong năm nay.

Cụ thể, Chủ tịch Đỗ Minh Phú nhắc đến rủi ro nợ xấu tăng cao khi nguồn thu xuất khẩu của các doanh nghiệp khách hàng của ngân hàng bị ảnh hưởng, dẫn đến những hệ lụy cho cả chuỗi cung ứng như các nhà cung cấp nguyên liệu… Năm nay, TPBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Trong một dự báo hồi đầu năm nay, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng nợ xấu có thể tăng nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng giảm, bởi dù tình hình chất lượng tài sản các ngân hàng nhìn chung đã cải thiện tích cực, tuy nhiên, so với giai đoạn trước năm 2020, chỉ một số ít ngân hàng có thể đưa các chỉ tiêu chất lượng tài sản về vùng cũ, trong khi tỷ lệ nợ xấu của 27 ngân hàng niêm yết vẫn cao hơn khoảng 42 điểm cơ bản.

Diên Vỹ