HDBank (HDB) lên kế hoạch phát hành thêm 15.000 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị hợp nhất Chứng khoán HD

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng. Cùng với kế hoạch huy động vốn, nhà băng này đã hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90% và sẽ chính thức hợp nhất báo cáo tài chính từ quý II/2026.

Liên tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu

HDBank (mã chứng khoán: HDB, sàn HoSE) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026. Ngân hàng được chấp thuận chủ trương huy động tối đa 15.000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, căn cứ theo Phương án số 43/2026/TT-TGD-BOND ban hành ngày 15/5/2026.

Tổng Giám đốc được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện, quyết định các điều khoản, hoàn thiện tài liệu chào bán và lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành. Trước đó, vào ngày 22/4/2026, Hội đồng quản trị HDBank cũng đã thông qua đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 (số 36/2026/TT-TGĐ-BOND) với hạn mức huy động tối đa tương tự là 15.000 tỷ đồng.

Nâng sở hữu tại Chứng khoán HD, lợi nhuận quý I vượt 6.100 tỷ đồng

Ở một diễn biến khác về hoạt động đầu tư, HDBank thông báo đã hoàn tất giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) từ mức 75,74% lên 90%, tương đương việc nắm giữ 986,4 triệu cổ phần. Với tỷ lệ chi phối mới này, số liệu hoạt động của Chứng khoán HD sẽ chính thức được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank bắt đầu từ quý II/2026.

Về hiệu quả kinh doanh, kết thúc quý I/2026, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức cao 24,29%.

Quy mô tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 31/3/2026 đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thời điểm đầu năm. Tổng huy động vốn vượt mốc 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%, trong đó riêng tiền gửi từ khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng (tăng 11,9%).

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của HDBank đạt 8% với tổng dư nợ 635.085 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức tăng cao hơn bình quân toàn ngành (ước đạt khoảng 3,18%). Các chỉ số an toàn hoạt động tiếp tục được đảm bảo vững chắc: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt 16,16%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,86% và tỷ lệ dư nợ trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/hdbank-hdb-len-ke-hoach-phat-hanh-them-15-000-ty-dong-trai-phieu-chuan-bi-hop-nhat-chung-khoan-hd.html