HDBank huy động thêm 2.000 tỷ đồng qua trái phiếu, lãi suất 9%/năm

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB). Ngân hàng này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HDBL12611 ngày 20/8/2026, huy động 2.000 tỷ đồng từ thị trường trong nước. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Các thông tin liên quan đến trái chủ, tài sản bảo đảm hay mục đích phát hành đều không được công bố. Theo dữ liệu ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu HDBL12611 có lãi suất cố định 9%/năm.

Trước đó, ngày 17/8/2026, HDBank cũng hoàn tất chào bán 1.000 trái phiếu mã HDBL12610 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/8/2029.

HDBank là một trong những nhà băng tích cực huy động trái phiếu trong năm 2026, tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã chào bán thành công 12 lô trái phiếu, với lãi suất từ 7,6% đến 9%/năm. Tổng số tiền mà ngân hàng này đã huy động được từ các đợt chào bán trên là 8.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 21/8, HDBank đã chi 200 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu mã HDBL2431012. Giá trị mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này được HDBank phát hành ngày 21/8/2024 với tổng giá trị 200 tỷ đồng và kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/8/2031. Như vậy, với việc mua lại trước hạn, ngân hàng đã tất toán lô trái phiếu này sớm hơn 5 năm so với thời điểm đáo hạn.

Không chỉ thực hiện mua lại trong tháng 8, HDBank mới đây còn công bố kế hoạch tiếp tục tất toán một số lô trái phiếu trước hạn trong tháng 9/2026.

Ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427015 vào ngày 25/9/2026. Tổng số tiền thanh toán tại thời điểm mua lại là 1.056 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Cùng với đó, HDBank sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã HDBL2427018 vào ngày 30/9/2026. Ngân hàng dự kiến mua lại 2.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi đối với lô trái phiếu này.

Theo công bố, nguồn tiền phục vụ hoạt động mua lại được HDBank lấy từ nguồn thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay khách hàng bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác, nguồn vốn tự tích lũy cùng các nguồn vốn khác của ngân hàng.

Hai lô trái phiếu HDBL2427015 và HDBL2427018 có giá trị phát hành lần lượt 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng. Cả hai được phát hành từ tháng 9/2024, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2027.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên một triệu tỷ đồng tại Việt Nam. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.