Hoàng Quân Group muốn huy động 1.000 tỷ đồng để M&A dự án 14,7 ha ở Long An

Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân Group; HoSE: HQC) vừa cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tới.

Theo đó, HĐQT quyết định hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; bổ sung tờ trình việc việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, qua đó đáp ứng nhu cầu vốn phát triển dự án.

Dự án nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông (TP. Thủ Đức, TP.HCM) được Hoàng Quân Group bàn giao từ năm 2022.

Theo tờ trình, Hoàng Quân Group dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, không giới hạn số lượng nhà đầu tư.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. Thời gian chào bán cũng do HĐQT lựa chọn.

Hoàng Quân sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Trong đó, phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư vào An Phú Sinh không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Hoàng Quân căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất (tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 gần 7.300 tỷ đồng).

An Phú Sinh được thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại Long An. Dự án An Phú Sinh có quy mô 14,7 ha thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tối thiểu 1.400 tỷ đồng.

Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng trong năm 2022 và đang thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, đang giải phóng mặt bằng. Trước giao dịch, Hoàng Quân và An Phú Sinh không có mối quan hệ liên quan.

Đầu tháng 3/2024, Hoàng Quân đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày 4/3/2024.

Được biết, theo kế hoạch sử dụng vốn mới điều chỉnh gần nhất, trong 1.000 tỷ đồng huy động, Công ty Địa ốc Hoàng Quân sẽ dùng 400 tỷ đồng để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng; và dùng 600 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng.

Năm nay, Hoàng Quân Group lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu 2.000 tỷ đồng, gấp 6,2 lần năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2024 là 100 tỷ đồng, gấp 19,2 lần thực hiện 2023.

Nguồn thu chính trong năm nay chủ yếu đến từ dự án Golden City 500 tỷ đồng, dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm 400 tỷ đồng, dự án Golden Grand 300 tỷ đồng,…

Công ty đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.000 sản phẩm và thực hiện cải tạo, xây dựng mới ít nhất 10 tòa nhà chung cư cũ tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Ngoài nhà ở xã hội, Hoàng Quân đẩy mạnh đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh các loại hình bất động sản thương mại, bất động sản công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng.

Mới đây nhất, Novaland và Hoàng Quân Group đã ký hợp tác chiến lược để xây nhà ở xã hội tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Hai bên sẽ cùng đóng góp tài chính, năng lực, kinh nghiệm, khai thác quỹ đất hiện có của cả hai bên để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tiềm năng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam khác như Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An...

Với sự hợp tác này, Novaland cùng Hoàng Quân dự kiến có thể bàn giao 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay tại nhiều địa phương. Đồng thời, hai bên sẽ cùng triển khai nghiên cứu phát triển dự án nhà ở xã hội mới thuộc quỹ đất hiện có của Novaland.

Theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được công bố trước đó, Hoàng Quân dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho các chủ nợ để hoán đổi các khoản nợ của Hoàng Quân, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025.

Tiêu chí lựa chọn chủ nợ để hoán đổi là có khoản nợ của Hoàng Quân được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tính đến cuối năm 2023, Hoàng Quân còn gần 2.935 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là khoản nợ phải trả dài hạn khác là tiền mượn từ ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó chủ tịch HĐQT với tổng số tiền hơn 316 tỷ đồng.

Trọng Tín