Home Credit huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ảnh: Home Credit.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam vừa phát hành thành công lô trái phiếu vào ngày 31/5 với tổng khối lượng 1.000 đơn vị.

Với mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, Home Credit huy động tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, áp dụng lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trong năm 2022, Home Credit từng phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, lãi suất 7,2-7,4%. Trong đó 2 lô trái phiếu 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 18 tháng đã đáo hạn hồi tháng 3. Còn một lô trái phiếu 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8 tới.

Năm 2023, Home Credit ghi nhận lợi nhuận sau thuế 375 tỷ đồng, giảm 68% so với năm trước đó và cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ 2021.

Tính đến hết năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit đạt hơn 6.750 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng gần 25.800 tỷ đồng) hồi đầu năm 2023 xuống 279% (tương ứng khoảng 19.000 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm đó.

Home Credit hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Công ty có hội sở chính ở TP.HCM, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành. Theo giới thiệu, Home Credit Việt Nam là công ty tài chính tiêu dùng cung cấp sản phẩm vay tiền mặt, trả góp, mua trước trả sau, với hơn 6.000 nhân viên và 12 triệu khách hàng.

Vào cuối tháng 2, Home Credit công bố đã ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank (SCB), thành viên của SCBX (trụ sở tại Thái Lan).

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (gần 870 triệu USD) và giá trị thực tế sẽ được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch, dự kiến trong nửa đầu năm sau.

Giữa tháng 5 vừa qua, Home Credit cũng công bố ý định bán 100% pháp nhân kinh doanh tại Ấn Độ cho một nhóm nhà đầu tư do Tập đoàn TVS Holdings Limited của nước này dẫn đầu. Tuy nhiên, giá trị thương vụ chỉ gần 87 triệu USD, tương ứng 1/10 thương vụ tại Việt Nam.

Thanh Thương