Huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu, HDBank (HDB) dồn dập tăng vốn lên 72.000 tỷ đồng

Phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Hội đồng quản trị HDBank (Mã chứng khoán: HDB) vừa phê duyệt phương án chào bán 200 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đợt phát hành dự kiến mang về 20.000 tỷ đồng, được chia thành ba đợt triển khai liên tiếp từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để cải thiện các tỷ lệ an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng.

Khối lượng chứng khoán nợ này có kỳ hạn 7-8 năm với mức lãi suất thả nổi được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Nhà phát hành có quyền mua lại trước hạn đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm sau khi tròn 2 năm lưu hành và đối với kỳ hạn 8 năm sau 3 năm phát hành. Việc triển khai phân phối thực tế sẽ được thực hiện ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.

Phát hành hàng tỷ cổ phiếu, hướng mốc vốn điều lệ 72.000 tỷ đồng

Bên cạnh kênh huy động trái phiếu, HDBank cũng đang đẩy nhanh lộ trình tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu. Cụ thể, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành thêm 1,25 tỷ đơn vị từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025. Cùng lúc, tổ chức này sẽ phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5%. Nếu hoàn tất hai đợt phát hành trong năm 2026, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027. Mức giá chào bán được xác định không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không được vượt quá 5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu thực hiện thành công toàn bộ các phương án phát hành, HDBank sẽ chính thức nâng quy mô vốn điều lệ lên mức gần 72.069 tỷ đồng.