IPA muốn chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 20.000 đồng/cp
IPA muốn huy động tối thiểu 1.000 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 5 lô trái phiếu phát hành trong năm 2024.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cổ đông của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cô phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ là 20%. Tuy nhiên, tập đoàn cho hay việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm gia tăng nguồn vốn thực thu cho công ty mà chi điều chỉnh cơ cấu vốn trong nội bộ.
Do đó, để bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản trị IPA đã ban hành nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán riêng lẻ. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/8 tới 17h ngày 19/9.
Theo phương án, tập đoàn dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cp và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Như vậy, tổng giá trị duy động tối thiểu là 1.000 tỷ đồng.
Chốt phiên 29/8, cổ phiếu IPA dừng ở mốc 24.000 đồng/cp, tăng hơn 15% trong 4 phiên sau 4 phiên giảm sâu.
Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.
Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được doanh nghiệp dùng để mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành của công ty trong năm 2024 có mã như sau: IPAH2429001,IPAH2429002,IPAH2429003,IPAH2429004,IPAH2429005.
Theo báo cáo soát xét bán niên, tại ngày 30/6, tổng dư nợ vay của IPA là 3.704 tỷ, chiếm 41% tổng nguồn vốn, chủ yếu là dài hạn. Trong đó, trái phiếu của riêng IPA là 3.296 tỷ, còn của công ty thành viên CTCP Năng lượng Bắc Hà là 324 tỷ.
5 lô trái phiếu trên đều có lãi suất 9,5%/năm, với hình thức tín chấp và kỳ hạn 5 năm.
Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên.
Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của IPA dự kiến tăng từ gần 2.138 tỷ đồng lên gần 2.638 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm, IPA đạt 191 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 144 tỷ đồng; giảm lần lượt 23% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của tập đoàn ghi nhận 175 tỷ trong 6 tháng đầu năm.
