IPA muốn phát hành thêm trái phiếu, chi 700 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn
Bên cạnh việc tất toán 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, IPA cũng sẽ tiến hành chào bán trái phiếu riêng lẻ qua nhiều đợt.
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu. Cụ thể, IPA dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu IPAH2104002 và 400 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124003 trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến 15/7/2024. Tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn là 700 tỷ đồng.
Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng, lần lượt được phát hành vào tháng 11/2021 và 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu ‘4 không’: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect.
Ở một diễn biến khác, ngày 26/6, HĐQT IPA đã thông qua việc chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt, phương án phát hành cụ thể chưa được công bố. Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT IPA – được giao quyết định các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các trái phiếu được phát hành.
Ít tuần trước, IPA cũng huy động thành công 317 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu ‘4 không’, mục đích nhằm trả nợ vay CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ. Lô trái phiếu này có mã IPA2429001, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Tính đến cuối quý 1/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 3.981,5 tỷ đồng, 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.
Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với thực hiện năm trước.
Công ty dự kiến tiếp tục triển khai phương án phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng hơn gấp đôi lên 4.300 tỷ đồng.
