Kinh Bắc muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc phát hành, đăng ký giao dịch trái phiếu mã KBCH2426001.
Kết quả kinh doanh của Kinh Bắc thụt lùi rõ nét nửa đầu năm 2024.
Kinh Bắc dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu riêng lẻ mã KBCH2426001 với mệnh giá 1 tỷ đồng/TP, ước tính thu về 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong quý 3/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm. Mục đích phát hành được Kinh Bắc cho biết là để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty tại CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phần CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Tràng Duệ, tổng diện tích 600 ha thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Bà Hải Phòng. Giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu phải bằng 220% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.
Tính tới cuối quý 2/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh Bắc tăng 33,9% so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.221 tỷ đồng, lên 4.900 tỷ đồng, tương đương 24% vốn chủ sở hữu. Phần lớn cơ cấu nợ vay của Kinh Bắc tới từ 4.545 tỷ đồng nợ dài hạn, bao gồm 2.195 tỷ đồng vay tại PVcomBank (lãi suất 12,5% – 13%/năm), 528 tỷ đồng tại BIDV (8,5% - 10%/năm), 1.000 tỷ đồng tại VIB (10,5%/năm).
Đáng chú ý, công ty cũng có 1.210 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng với 5.708 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận 1.044 tỷ đồng doanh thu, 191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 77% và 91% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm mạnh từ hơn 4.541 tỷ về hơn 531 tỷ đồng.
Năm 2024, KBC đặt mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 80% so với thực hiện 2023. So với kế hoạch, ông lớn khu công nghiệp này mới thực hiện được 14% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận đề ra.
