Loạt ngân hàng cấp tập phát hành trái phiếu dịp cuối năm

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB, sàn HNX) vừa công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 5/11/2024, ngân hàng này phát hành thành công lô trái phiếu BABL2427008 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 8 Bac A Bank phát hành trong năm 2024.

Trước đó chưa đến 1 tuần, ngày 30/10/2024, Bac A Bank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BABL2427007, mệnh giá 1 tỷ đồng/1 trái phiếu. Tổng trị giá lô trái phiếu mà Bac A Bank phát hành lần này là 1.000 tỷ đồng, lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/10/2027.

Trong dịp cuối năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, MCK: ABB, sàn UPCoM) cũng tích cực phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng.

Cụ thể, ABB vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024.

Theo đó, ABBank dự kiến phát hành khối lượng trái phiếu có tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc hoặc các chức danh tương đương quyết định, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường.

Trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, thời gian dự kiến phát hành từ 1/11/2024 đến ngày 31/12/2024.

Ngày 6/11, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đã phát hành thành công lô trái phiếu HDBL2432020 với khối lượng 2.000, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,47%/năm.

Cũng trong tháng 11/2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB, sàn HoSE) phát hành thành công ra thị trường trong nước 3.620 trái phiếu mã TPBL2434023, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 362 tỷ đồng, lãi suất 6,88%/năm. Ngày phát hành là 1/11/2024, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 1/11/2034.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 23 được TPBank phát hành trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, ngày 22/10, TPBank đã phát hành thành công lô trái phiếu TPBL2434022 có giá trị phát hành là 304 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 22/10/2034.

Ngày 2/10/2024, ngân hàng này phát hành thành công lô trái phiếu TPBL2434021 có giá trị 27,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng là ngân hàng tham gia "đường đua" phát hành trái phiếu dịp cuối năm.

Theo công bố thông tin kết quả phát hành Đợt 1 Lần 3 năm 2024, ngày 30/10/2024 ACB đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã ACBL2426012, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn 30/10/2026.

Trước đó, ngày 23/10/2024, ACB đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã ACBL2426011 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2026.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10/2024, ACB đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của ACB.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 150.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm, dự kiến phát hành thành 15 đợt khác nhau.

Mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc ACB quyết định tùy theo nhu cầu của thị trường. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu của ACB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn Thanh