LPBank (LPB): Chi 4.100 tỷ đồng tất toán nợ cũ, thu về gần 3.000 tỷ đồng củng cố vốn cấp 2
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam vừa báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu ra công chúng, ghi nhận số tiền huy động đạt hơn 2.955 tỷ đồng để làm dày bộ đệm vốn.
Huy động thành công gần 3.000 tỷ đồng củng cố bộ đệm vốn cấp 2
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tiếp nhận báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Nhà băng này triển khai phương án chào bán hơn 39,8 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Toàn bộ khối lượng này thuộc nhóm nợ thứ cấp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và thỏa mãn tuyệt đối các tiêu chuẩn để được cộng gộp vào nguồn vốn cấp 2.
Tính đến ngày kết thúc đợt chào bán 5/11/2026, ngân hàng đã phân phối thành công gần 29,6 triệu trái phiếu, tương ứng tỷ lệ hấp thụ đạt 74,19% tổng khối lượng đăng ký. Qua đợt gọi vốn này, tổ chức tín dụng thu về hơn 2.955,2 tỷ đồng. Lượng trái phiếu phát hành thành công dự kiến được chuyển giao cho các nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phân phối.
Cơ cấu phát hành được chia thành ba mã riêng biệt để đáp ứng khẩu vị rủi ro đa dạng của thị trường. Cụ thể, mã LPB7Y202504 ghi nhận gần 17 triệu trái phiếu được phân phối cho 3.499 nhà đầu tư. Lô này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,78%/năm. Kế tiếp, mã LPB8Y202505 gồm gần 12,5 triệu trái phiếu được chuyển giao cho 196 nhà đầu tư, có kỳ hạn 8 năm và chịu mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,85%/năm. Cuối cùng, mã LPB10Y202506 với 109.600 trái phiếu được bán cho 19 nhà đầu tư, kỳ hạn kéo dài 10 năm với mức biên độ cộng thêm 3,9%/năm.
Chủ động chi 4.100 tỷ đồng tất toán ba lô trái phiếu trước kỳ hạn
Việc bổ sung dòng vốn cấp 2 được thực hiện đan xen với các quyết định thanh toán nợ cũ, cho thấy chiến lược quản trị tài chính linh hoạt và tích cực của ngân hàng. Vào ngày 29/10/2026, ngân hàng đã hoàn tất giao dịch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB12512. Giá trị thanh toán thực tế đạt 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng số tiền giải ngân lên đến 2.000 tỷ đồng.
Ngay trước đó một ngày, vào 28/10/2026, nhà băng này cũng chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm dư nợ thuộc lô trái phiếu mã LPB12511. Cả hai khoản nợ trị giá 4.000 tỷ đồng này đều được huy động vào tháng 10/2025 với kỳ hạn 3 năm. Theo lịch trình ban đầu, thời điểm đáo hạn gốc của hai lô trái phiếu này rơi vào tháng 10/2028. Việc thanh toán sớm giúp ngân hàng tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay trong hai năm tới và gia tăng hiệu quả sinh lời.
Cùng trong ngày 28/10/2026, một khoản nợ dài hạn khác mang mã LPB12411 cũng được mua lại trước hạn. Lô trái phiếu này có quy mô 100 tỷ đồng, phát hành từ ngày 28/10/2024 với kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn dự kiến vào ngày 28/10/2031. Tổng cộng 4.100 tỷ đồng nợ gốc đã được thanh toán dứt điểm, kết hợp cùng nguồn vốn huy động mới giúp LPBank thiết lập lại mặt bằng chi phí vốn tối ưu, khẳng định năng lực thanh khoản vững chắc để hỗ trợ các kế hoạch mở rộng kinh doanh.
